Структура экспорта зерна из россии

Основная статья: Внешняя торговля России

Колхоз имени Сталина Новоалександровского района Ставропольского края. Колхозница Анастасия Николаевна Прилепина с зерном нового урожая. Фотограф Яков Рюмкин, 1951 год.

Россия – мировой лидер по экспорту пшеницы

План экспорта 50 млн тонн зерна

В марте 2018 г. президент России Владимир Путин заявил, что стране удалось достичь существенных успехов в развитии сельского хозяйства. Глава государства выразил уверенность в том, что в ближайшие годы Россия станет одним из мировых лидеров агропромышленного рынка.

По оценкам Минсельхоза, в 2017-2018 сельхозгоду Россия экспортирует 50-52 млн тонн зерна, установив новый рекорд. В 2016-2017 сельхозгоду экспорт зерна из России составил рекордные 35,474 млн тонн.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев в феврале 2018 г сообщил, что в этом году на развитие агропромышленного сектора России будет выделено дополнительно от 10 млрд до 30 млрд руб.

Завершающийся в июне очередной сельскохозяйственный сезон показал устойчивость российского зернового экспорта к геополитической напряженности и торговым барьерам. Несмотря на трудности с оплатой отгрузок и неопределенность с продлением сделки по вывозу украинского зерна, рекордный урожай позволил компаниям отправить зарубежным потребителям значительный объем зерновых — 59 млн тонн. “Ъ” выяснил, как экспортеры наращивали доходы и удастся ли им повторить этот опыт в новом сезоне, когда может возникнуть серьезная конкуренция с производителями из ЕС.

По оценкам «Русагротранса», по итогам этого сельскохозяйственного сезона (начался 1 июля 2022 и завершится 30 июня 2023 года) экспорт российского зерна достигнет 59,3 млн тонн, из них 48,2 млн тонн — пшеница. Аналитики называют показатели рекордными, добавляя, что доля российской пшеницы на мировом рынке составит 13% (в сезоне 2017/18 года — 11,3%).

У Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) похожие прогнозы по общему объему экспорта зерновых, но там говорят, что вывоз пшеницы составит 47,5 млн тонн. В «Совэконе» считают, что в целом из России в другие страны будет отправлено 55,5 млн тонн зерна, из которых 44,5 млн тонн — пшеница. «Сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение»,— заявлял в мае глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Завершающийся в июне очередной сельскохозяйственный сезон показал устойчивость российского зернового экспорта к геополитической напряженности и торговым барьерам. Несмотря на трудности с оплатой отгрузок и неопределенность с продлением сделки по вывозу украинского зерна, рекордный урожай позволил компаниям отправить зарубежным потребителям значительный объем зерновых — 59 млн тонн. “Ъ” выяснил, как экспортеры наращивали доходы и удастся ли им повторить этот опыт в новом сезоне, когда может возникнуть серьезная конкуренция с производителями из ЕС.

Экспорт пшеницы из России вырос на 8,5% до $8,88 млрд

Экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России за 2021 год снизился на 14,4% относительно 2020-го и составил 32,92 млн тонн. Такие данные 7 февраля 2022 года обнародовали в Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Если в натуральном выражении поставки российской пшеницы за рубеж ощутимо сократились, то в деньгах они в 2021 году увеличились на 8,5% в сравнении с результатом годичной давности и достигли $8,88 млрд.

Экспорт пшеницы из России снизился на 14,4% по итогам 2021 года, до 32,92 млн тонн

Согласно данным ФТС, импорт пшеницы в Россию составил 123,2 тыс. тонн, что на 35,2% меньше, чем годом ранее. В долларах показатель ввоза составил $49,2 млн. Импорт ячменя за год снизился на 87,3%, до 6,2 тыс. тонн.

По оценкам Минсельхоза РФ, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года) достиг 49 млн тонн, поставки пшеницы — 37,6 млн. Экспортный потенциал по поставкам зерна в 2021-2022 сельхозгоду (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48 млн тонн.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что в краткосрочной перспективе экспорт зерна из РФ будет поддерживаться ожиданием введения квоты, ослаблением рубля и ростом конкурентоспособности российской пшеницы на мировых рынках.

Доля экспорта пшеницы из России – 5% мирового рынка

Доля экспорта России на рынках сырья (данные на февраль 2022 г)

Страны-лидеры по экспорту зерновых

Страны-лидеры по экспорту зерновых в сезоне 2021-2022 г без учёта риса

Россия – лидер по экспорту пшеницы с показателем 37,3 млн тонн

Десятка крупнейших экспортеров пшеницы в 2020 г, млн тонн.

Экспорт зерна из России вырос на 20% до 57,5 млн тонн

В Россельхознадзоре оценили объем экспорта зерна из России в 57,5 млн тонн по итогам 2020 года, что на 20% превосходит показатель годичной давности. По данным ведомства, основной объем экспорта пришелся на пшеницу — 38,3 млн тонн, ячмень — 6,1 млн тонн, кукурузу – 3,7 млн тонн, жмыхи — 2,2 млн тонн, подсолнечник — 1,4 млн тонн.

Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) свидетельствуют о том, что объем импорта зерновых культур в Россию по итогам 2020 года достиг $327,6 млн, увеличившись на 16,4%.

В ФТС также подсчитали, что импорт ячменя в РФ за год поднялся на 11%, до $7,5 млн, а в количественном выражении — на 39,5%, до 48,7 тонн. Ввоз кукурузы в деньга составил $131,7 млн (+21,7%), в натуральном выражении — 51,3 тыс. тонн (+54,7%).

Согласно оценкам ФТС, Россия в январе-декабре 2020 года увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 20,9% по сравнению с 2019 годом, до 38,55 млн. тонн. В долларах был рост на 28,2%, до $8,21 млрд.

Импорт зерна в Россию за год вырос на 16,4%

Импорт пшеницы и меслина в 2020 году сократился на 0,9%, до 189,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт вырос на 33,3%, до $64,8 млн.

По данным Россельхознадзора, российское зерно в 2020 году поставлялось в 138 стран мира, а основными покупателями были Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, Казахстан.

Турция выступила ключевым импортером и закупила в 2020 году около 11,3 млн тонн зерновой продукции. Это самый высокий показатель по поставкам в Турцию зерна за все время отправок продукции из России.

За 2022–2023 сельскохозяйственный год (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) Россия установила рекорд по объему экспорта зерна. За указанный период страна экспортировала 60 млн тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По итогам прошлого года экспортная выручка составила свыше $41 млрд.

«Если говорить об экспорте, то в сельхозсезон 2022–2023 мы экспортировали абсолютное беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна, это 60 млн тонн. Это позволило нам очень серьезно нарастить экспортную выручку. Она у нас составила по итогам 2022 года более $41 млрд»,— сказал господин Патрушев в кулуарах выставки «Всероссийский День поля 2023» (цитата по ТАСС). Он отметил, что основной объем этого зерна был экспортирован в дружественные страны.

Говоря о прогнозе по сбору зерна на 2023 год, Дмитрий Патрушев допустил, что статистика может быть улучшена. В 2022-м Россия собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. «Пока мы придерживаемся того же объема в прогнозах производства в 123 млн тонн. Из них 78 млн тонн должно быть пшеницы. Но дальше все будет зависеть от того, как будет идти уборка, от климатических условий. Возможно, нам через какое-то время представится возможность скорректировать урожай в сторону повышения»,— сказал он.

По его словам, уборка урожая «идет штатно». Уже удалось собрать около 6 млн тонн зерна. «Каждый день прибавляем. Скоро выйдем на объемы по миллиону тонн в сутки, я думаю. Возможно, даже больше»,— добавил господин Патрушев.

В 2022 году Россия собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Годом ранее урожай составил 121,4 млн тонн, включая 76,1 млн тонн пшеницы. По данным Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в 2021–2022 сельхозгоду составил 38,1 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы — 30,7 млн тонн.

Со 2024 года Минсельхоз собирается объединить предоставляемые аграриям стимулирующую и компенсирующую субсидии. В 2023-м объем стимулирующих субсидий впервые превысил объем компенсирующих: 31,7 млрд руб. против 26,7 млрд руб.

Подробнее о ситуации в российском агропромышленном комплексе — в публикации «Ъ» «Деньги земля не принимает».

Рост экспорта сельхозпродукции на 20%, до 79 млн тонн

Российский экспорт сельхозпродукции в 2020 году впервые превысил импорт. Об этом свидетельствуют данные Росстата и центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ.

Согласно оценкам «Агроэкспорта», в 2020 году Россия отгрузила за рубежом 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия, что на 20% больше, чем годом ранее. Такой же прирост был и в деньгах — до $30,7 млрд.

Экспорт продукции АПК из России по итогам 2020 года оказался рекордным. Прежний максимум датировался 2018 годом, когда в другие страны было поставлено 78,5 млн тонн продукции на сумму $25,8 млрд.

Как сообщает РБК со ссылкой на директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, в 2020 году Россия впервые за постсоветскую историю стала нетто-экспортером продовольствия в стоимостном выражении, то есть заработала на поставках продовольствия за рубеж больше, чем потратила на импорт. Импорт продовольственных товаров и сельхозсырья в 2020 году, по данным Росстата, на которые ссылается Сизов, составил около $29,7 млрд, то есть на $1 млрд меньше, чем экспорт.

В 2020 году продукцию российского производства покупали в 150 странах. Крупнейшим импортером остался Китай. Следом расположилась Турция и Казахстан.

Рост экспорта кормовых трав из России в 6 раз, до 65,7 тыс. тонн

Экспорт сена и кормовых трав из России в 2020 году вырос в 6 раз и достиг 65,7 тыс. тонн против 10,8 тыс. тонн годом ранее. В 2018-м объем экспорта измерялся 7 тыс. тонн, а это значит, что в сравнении с этим годом в 2020 году показатель увеличился более чем 9-кратно. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В пресс-службе ведомства отметили, что сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и прочие аналогичные кормовые продукты, гранулированые или негранулированые в 2020 году поставлялись из России в 24 страны мира.

Только в январе 2020 года на внешние рынки было отгружено более 6 тыс. тонн кормовых трав и продуктов растительного происхождения. Такой показатель свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на кормовые травы и продукты растительного происхождения из России.

Наиболее востребованными у импортеров культурами, по данным информационной системы Россельхознадзора ФГИС «Аргус-Фито», являются:

Основными покупателями в 2020 году стали Латвия, Нидерланды, Польша и Белоруссия.

Отмечается, что засуха в Европе и появление новых комплексов по сушке кормов в РФ способствовали резкому росту экспорта кормовых культур из России.

Россия наращивает долю в мировом экспорте пшеницы за счет Украины

Россия усиливает контроль над мировыми поставками пшеницы. По данным Министерства сельского хозяйства США, в сезон, который начнется 1 июля 2023 г, Россия будет источником каждого пятого груза экспортируемой пшеницы.

Доли России и Украины в мировом экспорте пшеницы, по данным на июнь 2023 г

Россия имеет возможность предлагать пшеницу по самым выгодным ценам

Турция, Египет и Иран – крупнейшие покупатели зерна из России

Россия остаётся крупнейшим в мире экспортёром пшеницы с большим отрывом от конкурентов

По данным, доступным на март 2023 г

Cargill и Louis Dreyfus Company объявляют о прекращении экспорта зерна из России на фоне конфликта на Украине

В марте 2023 г стало известно, что российское подразделение американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 г, что является шагом крупного западного торговца зерном, направленного на уход из страны на фоне конфликта на Украине.

Мировые трейдеры продолжают отгружать российское зерно. В этом сезоне Viterra, Cargill и LDC вошли в десятку крупнейших грузоотправителей.

Трейдер Louis Dreyfus Company прекратит экспорт зерна из России с 1 июля, сообщил Минсельхоз РФ в апреле 2023 г. Компания изучает возможности передачи российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам. Решение принято на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Уход Cargill и других западных трейдеров пшеницы пойдёт на пользу России и стране не о чем беспокоиться. Несмотря на уход ведущих западных трейдеров, российское зерно и другие сельскохозяйственные культуры будут продолжать поступать на мировые рынки. Внутри страны местные трейдеры заменят иностранных. А за ее пределами – там, где заканчивается власть российских портов и начинается деятельность судов под иностранным флагом, – западные трейдеры продолжат отгрузку российского зерна.

Взлёт экспорта пшеницы в два раза по низким ценам

После медленного начала сезона российский экспорт зерна в конце февраля 2023 г переживает бум. Экспортные цены на российскую пшеницу находятся на самом низком уровне с августа.

По данным Logistic OS, в январе и феврале поставки пшеницы – основной культуры страны – почти удвоились по сравнению с прошлым годом. Покупатели избегали грузов в начале сезона, когда цены были не такими привлекательными, но сейчас они возвращаются, поскольку огромный урожай прошлого года помог российскому зерну стать одним из самых дешевых в мире.

Десятки миллионов тонн зерна в хранилищах из-за сложностей с экспортом

Рекордный урожай зерна 2022 года и связанные с санкциями логистические сложности привели к тому, что в России на февраль 2023 г скопились излишки нереализованного аграриями зерна. В хранилищах лежат десятки миллионов тонн – речь может идти о запасах стоимостью 260 млрд руб., оценили аналитики «Яков и партнеры» (ранее McKinsey). Эти запасы находятся в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением и «съедают» ощутимую часть маржи, предупреждают аналитики. Чтобы избежать рисков, России, по мнению аналитиков, необходимо будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, — более 4 млн т.

Рост экспорта муки в 3,5 раза

В 2022 году Россия экспортировала 881 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В денежном выражении объем поставок вырос в 3,9 раза, сообщили 9 января 2023 года в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Крупнейшим импортером муки из РФ стала Грузия, которая в 2022 году увеличила закупки в 4,7 раза – до 202 тыс. тонн. Ирак – второй импортер российской муки в 2022 году (12-кратный рост) – до 158 тыс. тонн. Афганистан импортировал 131 тыс. тонн российской муки, что почти в пять раз больше, чем ранее.

Россия за год увеличила экспорт муки в 3,5 раза

В число крупнейших импортеров вошла Турция, ранее предпочитавшая закупать в России пшеницу и далее самостоятельно ее перерабатывать, отмечают в центре «Агроэкспорт». В 2022 году в Турцию было отгружено 78 тыс. тонн муки против менее 1 тыс. тонн в 2021-м. На пятом месте среди покупателей – Туркменистан, нарастивший импорт в 4,5 раза до 43 тыс. тонн.

Впервые российская мука поставлена в Египет, Уганду, Сенегал, на Шри-Ланку. Регионы-лидеры в экспорте пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении – Республика Северная Осетия, Ставропольский край и Москва.Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2023

Рост экспорта муки напрямую связан с сокращением экспорта зерна, а именно пшеницы, поясняет генеральный директор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин.

Пшеничная мука – один из базовых продовольственных товаров в мире, характеризующихся стабильно высоким спросом. Около 70% производимой пшеницы направляется на пищевые цели, в том числе для производства муки. Полученная мука в первую очередь используется для производства хлебобулочных и макаронных изделий, а также продается в розницу населению.

Временный запрет на экспорт зерновых

14 марта 2022 г Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых. Россия не будет экспортировать зерновые в страны ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый сахар-сырец – в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

Взлёт цен на пшеницу на фоне спецоперации России на Украине

Цены на пшеницу подскочили до рекордных уровней.

Динамика цен на пшеницу к 7 марта 2022 г

Резкий рост цен окажет давление на государственные бюджеты и усугубит проблему голода в мире. Цены достигли уровня, который в последний раз наблюдался около 14 лет назад во время мирового кризиса цен на продовольствие, и превысили максимумы, которые способствовали возникновению “арабской весны” десять лет назад.

Между тем, американские фермеры обеспокоены засухой, а Китай сталкивается с исторически плохим состоянием урожая. “Разговоры о том, что урожай пшеницы в Китае не очень хороший, – это что-то новенькое, и это поддерживает цены”, говорят аналитики.

К 14 марта 2022 г значительная часть мирового экспорта пшеницы остановилась из-за остановки работы черноморских портов (Одесса, Новороссийск). Встал российский экспорт.

Перевозчики не хотят отправлять корабли в район боевых действий. Базовая цена на пшеницу в США выросла на 72% по сравнению с прошлым годом.

25 африканских стран импортируют 1/3 своей пшеницы из России и Украины

По данным UNCTAD, 25 африканских стран импортируют более 1/3 своей пшеницы из России и Украины. Для 15 стран эта доля составляет более половины.

Рост сельхозэкспорта на 12% до $41,5 млрд

Россия по итогам 2022 года увеличила экспорт агропромышленной продукции по сравнению с 2021-м на 12%, до $41,5 млрд, при этом поставки в дружественные страны составили $34 млрд (82%) от общего объема. Такие цифры на итоговом заседании коллегии Минсельхоза в начале июня 2023 года привела замглавы Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Вице-премьер особо выделила переориентацию поставок продукции агропромышленного комплекса с недружественных стран на дружественные. В целом, по ее словам, география российского аграрного экспорта охватывает около 160 стран мира. Для 46 видов продукции были открыты 18 направлений рынков сбыта, несмотря на внешнеторговые ограничения.

Наибольший прирост стоимостного вклада экспорта обеспечили Волгоградская и Сахалинская области, Приморский, Камчатский и Алтайский края, а также Республики Северная Осетия–Алания и Дагестан.TAdviser выпустил новую Карту российского рынка информационной безопасности: 230 разработчиков и поставщиков услуг

По данным ведомства, в 2022 году зафиксировано появление свыше 3000 новых региональных пар «продукт – страна» общей стоимостью $1,46 млрд, которых не было в структуре экспорта регионов в течение последних пяти лет.

10 регионов РФ обеспечили 67,5% годового экспорта АПК

Топ-10 регионов обеспечили 67,5% общероссийского экспорта аграрной продукции. Пятерка лидеров осталась неизменной – это Ростовская область, Москва, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область. При этом в топ-10 крупнейших поставщиков вошла Саратовская область с объемом экспорта $899 млн. Такие данные федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ обнародовал 12 апреля 2023 года.

Согласно исследованию, по приросту экспорта продукции АПК в абсолютном выражении за период 2018–2022 годов лидируют Москва, Ростовская и Московская области, а наибольшие показатели совокупного среднегодового темпа роста экспорта продемонстрировали Калмыкия, Коми и Ингушетия. Растет число регионов с диверсифицированным в отраслевом разрезе экспортом. Наиболее диверсифицированными регионами по итогам 2022 года стали Курская, Тюменская и Тамбовская области.

10 регионов РФ обеспечили 67,5% годового экспорта АПК

Экспортные отгрузки продукции АПК Москвы по итогам 2022 года составили $6 млрд (15%), что на 53,5% выше уровня предыдущего года. Основа экспорта – 63% против 52% в 2021 году – это зерновые культуры. Это обеспечено, главным образом, за счет регистрации на территории Москвы крупнейших зерновых трейдеров, поясняется в обзоре. Краснодарский край экспортировал продукции АПК на $3,5 млрд (8%). Структура экспорта постепенно диверсифицируется: доля основного продукта – пшеницы сократилась на 8 п.п., до 45% от общего объема экспорта АПК региона. В то же время более чем в три раза выросли отгрузки рапсового масла в Китай (со $167 млн в 2021 году до $536 млн в 2022 году).

РФ увеличила экспорт продукции АПК в Индию в 5 раз

Экспорт продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в Индию за пять лет вырос пятикратно, приблизившись к $800 млн. Об этом 14 марта 2023 года сообщил руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов на пленарной сессии «Экспортный потенциал Российской Федерации для поставок на рынок Индии», которая прошла в ходе российско-индийской деловой миссии в Нью-Дели.

Согласно обнародованным данным, которые приводит «Интерфакс», в 2022 году Россия поставила в Индию 558,5 тыс. тонн растительного масла, что в 2,4 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Стоимость этой продукции достигла $908,8 млн, увеличившись в 2,9 раза по сравнению с 2021-м. В целом, российские растительные масла заняли 4,3% индийского рынка.

РФ за пять лет увеличила экспорт продукции АПК в Индию в 5 раз

Из РФ в Индию отгружается в основном сырое подсолнечное масло. Однако ряд индийских компаний выразили заинтересованность в закупках переработанного и бутилированного растительного масла — подсолнечного и соевого. В целом, к концу 2022 года Индия вышла на первое место среди покупателей подсолнечного масла из России. При этом РФ имеет возможность ежегодно отправлять на зарубежные рынки более 4,5 млн тонн подсолнечного масла.

Рост агроэкспорта на 14,8% до $41,3 млрд

В 2022 году Россия поставила за рубеж сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары на сумму $41,3 млрд, что на 14,8% больше объема годичной давности ($35,97 млрд). Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованные 13 марта 2023 года. В период с 2012 по 2016 экспорт составлял около 17 млрд долл в год, к 2020 вырос до 30 млрд.

В структуре экспорта в 2022 г почти треть – это зерновые, 20% – масложировая продукция, 18% – рыба и морепродукты.

Основные торговые партнеры за 2021 были (поставки более 1 млрд долл): ЕС, Турция, Китай, Казахстан, Южная Корея, Белоруссия, Египет. В 2023 году основными клиентами могут стать: Китай, вырываясь на первое место, с потенциалом поставок до 5 млрд долл, Турция, Казахстан, ЕС и Египет.

По данным Минсельхоза, в натуральном выражении экспорт подсолнечника в 2022 году вырос в 2,5 раза относительно 2021-го, муки – в 3,4 раза, рапса – в 2,8 раза, семян льна – на 45,9%. Поставки маргарина увеличились на 35,7%, рапсового масла – на 22,7%, соевого масла – на 19,8%, мяса птицы – на 16,1%, рыбы и морепродуктов – на 3,3%, соевых бобов – на 2,3%, пшеницы – на 1,6%, подсолнечного масла – на 1,5%.

По данным ФТС, объем экспорта сельхозсырья и продовольственных товаров составил $41,3 млрд

По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе, Россия с 2017 по 2022 гг. увеличила экспорт говядины в натуральном выражении в 6,4 раза, до 34,6 тысячи тонн.

Рост импорта продовольствия и сельхоз сырья на 4,8% до $35,6 млрд

Как сообщает «Интерфакс», импорт в РФ продовольствия и сырья для его производства в 2022 году вырос на 4,8%, до $35,6 млрд против $34 млрд год назад.

Ввоз белого сахара в натуральном выражении снизился на 30,4%, соевых бобов – в 1,9 раза, свежей и мороженой рыбы, рыбного филе – на 30,6%, мяса птицы – на 26,1%, табачных изделий – на 22,1%, какао-бобов – на 22,7%, яблок – на 19,6%, чая – на 19,2%, продуктов для кормления животных – на 17%, томатов – на 16%, пальмового масла – на 11,5%, сливочного масла – на 7,8%, сыров и творога – на 4,1%, цитрусовых – на 1,6%, бананов – на 1,7%.

Импорт минтая в Россию сократился в 10,7 раза до 158 тонн

Импорт минтая в Россию за 2022 год сократился в 10,7 раза в сравнении с 2021-м и составил 158 тонн. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), которые были обнародованы в конце февраля 2023 года. Подробнее здесь.

Россия увеличила экспорт рыбной продукции на 4,5%

В 2022 году Россия поставила за рубеж около 2,15 млн тонн рыбной продукции, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Такие данные Росрыболовство обнародовало 20 февраля 2023 года. Подробнее здесь.

Сезон невиданной маржи

Крупным российским экспортерам удалось серьезно нарастить обороты, что привело и к росту выручки. По словам господина Рылько, в течение всего сезона компании получали высокую маржу, «какую они давно не видели».

По имеющимся у “Ъ” данным на конец мая, крупнейшим экспортером зерна из России с начала сезона остается ТД «Риф» Петра Ходыкина, отгрузивший более 7,5 млн тонн зерна, включая 6,4 млн тонн пшеницы. Второе место у «Грейн Гейтс» с около 7,2 млн тонн зерна, в том числе 6,6 млн тонн пшеницы. Гендиректор и владелец 2% «Грейн Гейтс» — Илья Алиев, бывший топ-менеджер «Деметра-Холдинга», где 45% владел ВТБ. Как поясняли источники “Ъ” на рынке, у холдинга возникли сложности с экспортом зерна после введения санкций США в отношении ВТБ. С 26 мая этого года структура владения «Деметра-Холдинга» в ЕГРЮЛ не раскрывается.

В ОЗК отмечают, что проблемы «в финансовой логистике» и с организацией фрахта судов сохраняются: деятельность международной структуры группы полностью заблокирована, а компаниям РФ участвовать в ряде тендеров за рубежом невозможно из-за отказа первоклассных банков предоставлять гарантии. «У нас есть обязательства перед постоянными иностранными партнерами, в том числе госзакупщиками зерна, и работаем с ними над трансформацией схем взаимодействия»,— поясняют в ОЗК.

Основная задача сейчас, добавляют в компании,— расширение географии прямых поставок зерна и отказ от посредников в лице международных трейдеров. В долгосрочной перспективе ОЗК планирует работать над развитием биржевых инструментов, созданием собственного флота, увеличением парка вагонов-зерновозов и модернизацией товаропроводящей инфраструктуры.

Страны, в которые Россия поставляет продукцию (по секторам АПК)

В ожидании ухода конкурентов

Три работающих в РФ международных трейдера — Viterra, Cargill и Louis Dreyfus с нового сезона объявили о прекращении экспорта зерна из страны. Но по какому сценарию может произойти уход с рынка, пока до конца не ясно.

По данным источников “Ъ”, местная команда Viterra продолжит работу под новым названием, компания может перейти менеджменту с сохранением контроля над терминалом в Ростове-на-Дону (см. “Ъ” от 18 мая). Louis Dreyfus, как говорят собеседники “Ъ”, определяется с покупателем на местный бизнес, включая терминал в Азове. Cargill принадлежит доля в терминале КСК в Новороссийске, основным владельцем которого выступает ГК «Дело», планы в отношении актива неизвестны.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин: «Скрытые барьеры весьма динамичны»

По словам Дмитрия Рылько, три международных трейдера имели наиболее сильные позиции в поставках через глубоководные терминалы Черного моря, занимая около 20% отгрузок,— теперь эти объемы поделят местные игроки. В отгрузках с порта Кавказ, по данным эксперта, на компании приходилось около 13%, а в прямых поставках с Азовского — около 2%.

По данным источников “Ъ”, основным бенефициаром ухода иностранных трейдеров может стать «Грейн Гейтс», занимающая большую долю поставок через терминалы Черного моря. Как считают собеседники “Ъ”, компания может и опередить по объемам экспорта зерна многолетнего лидера ТД «Риф».

Представитель ОЗК считает, что с уходом глобальных трейдеров конкуренция между экспортерами российского зерна станет «максимально здоровой». Международные трейдеры, в отличие от российских, «могли беспрепятственно использовать иностранные финансовые инструменты и не попадали под прямые или косвенные санкции», подчеркивают в компании.

Экспорт продукции АПК достиг $37,7 млрд, рост на 23,6%

В 2021 году Россия поставила за рубеж 71,1 млн тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК) на сумму $37,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные Росстата и центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, которые были обнародованы в середине февраля 2022 года.

В 2020 году экспорт продукции АПК измерялся 79 млн тонн на сумму $30,7 млрд. Таким образом, в 2021-м денежный показатель вырос на $7 млрд, или на 23,6%, но в натуральном выражении экспорт сократился.

Экспорт продукции АПК из России за 2021 год вырос на $7 млрд

По данным «Агроэкспорта», экспорт зерновых культур в 2021 году составил $11,4 млрд (43,1 млн тонн), экспорт масложировой продукции – $7,3 млрд (7,7 млн тонн), рыбы и морепродуктов – также $7,3 млрд (2,1 млн тонн), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – $5,2 млрд (9,3 млн тонн), прочей продукции АПК – почти $5 млрд (8,2 млн тонн).

Лидерами по отгрузкам зерна в прошлом году стали Ростовская область (на $4,709 млрд) и Краснодарский край (на $2,256 млрд), масложировой продукции – Калининградская (на $1,377 млрд) и Ростовская (на $1,081 млрд) области, молочной – Московская область (на $361,4 млн) и Ставропольский край (на $146,4 млн), мясной – Московская область (на $140,2 млн) и Москва (на $91,9 млн), рыбы и морепродуктов – Приморский край (на $1,803 млрд) и Мурманская область (на $1,311 млрд), продукции пищевой и перерабатывающей продукции – Москва (на $885,1 млн) и Московская область (на $762,5 млн).

Рост рублевой выручки от продажи российских продуктов питания за рубеж

5 июня 2019 года стало известно, что рублевая выручка от продажи российских продуктов питания за рубеж выросла почти в три раза за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные аналитической записки компании FinExpertiza (имеется в распоряжении «Инвест-Форсайта»).

Общая выручка от продажи продуктов питания за рубеж в 2013 году у российских предпринимателей достигала 517,87 млрд рублей, однако уже в 2018 году она выросла до 1,57 трлн рублей, сообщают аналитики FinExpertiza. Самым прибыльным оказался экспорт злаков: в 2018 году общий доход от их продажи составил 658,12 млрд рублей. Значительным оказался в 2018 году доход от экспорта рыбы – 269,47 млрд рублей. Также неплохие деньги принесла продажа жиров растительного происхождения (167,96 млрд рублей). Продажи рыбы, злаков и жиров составили 70% продовольственного экспорта страны.

Интересно, что самый большой рост выручки показали также эти три категории продуктов: общий объем денег, вырученных от поставок за границу злаков, в 2018 году вырос в 4,3 раза, если сравнивать с 2013 годом. Из злаков Россия больше всего экспортирует пшеницу: ее поставляют на Ближний Восток и в Северную Африку.

Выручка от продажи рыбы, раков и моллюсков выросла в три раза. Основные покупатели – Китай и Южная Корея. Доход от экспорта жиров и масел за пять лет увеличился почти в 2,5 раза, в 2018 году он достиг 167,96 млрд рублей.

Как отметила председатель совета директоров компании FinExpertiza Елена Трубникова, российским производителям помог курс на импортозамещение. По ее словам, российские компании сначала усилили экспансию на внутренние рынки, а затем вышли и на зарубежные рынки.

Тревожные ожидания

В будущем сезоне 2023/24 года, по прогнозам «Русагротранса», Россия сохранит статус крупнейшего экспортера пшеницы в мире. За счет рекордных запасов зерна в 24,5 млн тонн и высокого валового сбора в 132 млн тонн экспортный потенциал с учетом зернобобовых и муки ожидается на уровне 57 млн тонн, а пшеницы — 43,7 млн тонн. Поставки пшеницы из ЕС оцениваются в 32,7 млн тонн, из Канады — в 23,8 млн тонн, приводит цифры аналитиков портал «Поле.РФ».

По словам Андрея Сизова, апрельский прогноз экспорта пшеницы в новом сезоне в 43 млн тонн «Совэкон» «планирует пересмотреть и есть хорошие шансы на повторение или превышение рекорда». По его словам, продажи на новый сезон уже начались, и экспортеры предлагают конкурентоспособные цены на пшеницу нового урожая — около $230 за тонну и ниже.

Нарастить поставки поможет и снижение пошлины, а из-за неурожая в странах Северной Африки спрос со стороны ключевых импортеров российского зерна ожидается высокий, добавляет он. Кроме того, отмечает господин Сизов, запущен новый зерновой терминал в Ленинградской области мощностью 4 млн тонн в год, что позволит более активно вывозить зерно во время пикового спроса.

В то же время Газпромбанк в отчете отмечает, что один из крупнейших импортеров российской пшеницы — Египет испытывает серьезные экономические трудности, имеющие системный характер, и трейдеры говорят о задержках платежей за поставки. Дмитрий Рылько ожидает, что в будущем сезоне предложение кукурузы и пшеницы в ЕС с учетом хорошего урожая и высоких запасов, накопленных в том числе за счет поставок с Украины, может оказаться очень высоким. Конкуренция для российских экспортеров на мировом рынке вырастет, уверен он.

Господин Сизов, впрочем, считает, что, несмотря на хорошее предложение зерна из Европы, экспорт пшеницы с Украины в будущем сезоне сократится до 10,5 млн тонн против 16,5 млн тонн сезоном ранее. Зерновая сделка, по мнению эксперта, «уже не имеет критического значения для страны, так как Украина может в целом выполнить экспортную программу за счет портов на Дунае и поставок через ЕС».

Но условия сделки могут измениться — в случае согласия на транзит российского аммиака через Одессу Украина наверняка получит дополнительные выгоды. Reuters 1 июня со ссылкой на источники сообщил, что ООН «пытается спасти сделку», предлагая Москве, Киеву и Анкаре «взаимовыгодные условия». Для России речь может идти как раз о транзите аммиака, для Украины, по данным собеседников агентства,— о расширении списка экспортных портов и грузов.

Между тем господин Рылько отмечает, что будущий сезон «может быть тревожным» для растениеводов из-за роста себестоимости зерна на 10–12% на фоне снижения цен. По его словам, во всем мире сейчас также дешевеют масленичные и продукты их переработки, которые всегда были для агрохолдингов «палочкой-выручалочкой, позволявшей компенсировать потери доходности на зерне».

Собеседник “Ъ” среди крупных экспортеров говорит, что основной вопрос — насколько доходной останется продажа пшеницы. По его словам, цены на юге «пока остаются приемлемыми», но в других регионах «ситуация может быть хуже». В ОЗК говорят, что с учетом текущей геополитической ситуации «не стоит ожидать снижения давления или снятия торговых барьеров». Наоборот, в компании ждут их усиления и укрепления.

По мнению собеседника “Ъ” из числа крупных экспортеров, прямые внешние ограничения на российскую пшеницу по происхождению маловероятны: «Поставки зерна — вопрос продовольственной безопасности, а в дешевой пшенице заинтересованы все». Андрей Сизов также не ждет в новом сезоне «внешних санкций». Но допускает, что «тема поставок продовольствия может стать инструментом политического давления самих российских властей».

Зерновые культуры (рынок России)

Основная статья: Зерновые культуры (рынок России)

Окна возможностей

Между тем начинался сезон для российских экспортеров далеко не так радужно. «Совэкон» оценивал объем отгрузок в июле—августе 2022 года в 5,9 млн тонн, что на 27% меньше, чем в сезоне 2021/22 года, и самый низкий показатель с 2017/18 года. С началом военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций экспортеры неоднократно отмечали сложности с фрахтом судов, страхованием грузов и проведением платежей. А российские власти заявляли, что условия для беспрепятственного доступа российского продовольствия на мировые рынки, закрепленные зерновым соглашением, подписанным в Стамбуле 22 июля 2022 года, не выполняются.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что в первые месяцы сезона экспорт оставался вялым в первую очередь по двум причинам — из-за крепкого рубля, когда $1 стоил 60 руб., и пошлины на вывоз, которая при падающем рынке сильно давит на бизнес экспортеров. По его словам, размер пошлины высчитывался, исходя из стоимости пшеницы в $400 за тонну, но после падения цены до $350 исходная базовая сумма, определяющая размер сбора, осталась прежней. Два года назад, вспоминает господин Сизов, ситуация была обратная и стимулировала активные отгрузки. Удорожание фрахта, страховки и усложнившие проверки со стороны зарубежных контрагентов — это меньшая часть проблем, утверждает эксперт.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отмечает, что, несмотря на очень большой урожай в мире в этом сезоне, у некоторых стран—производителей зерна «произошла просадка, что открыло окно возможностей для российских экспортеров». Так, из-за проблем с урожаем в EC рекордные объемы пшеницы из России поставлены в Саудовскую Аравию и Алжир. Сложности в США и Аргентине позволили отгрузить большие объемы в Бразилию и Мексику. Поставки в Турцию также оказались выше, чем в прошлые годы. По словам Дмитрия Рылько, в результате России удалось удержать положение доминирующего поставщика пшеницы с протеином в 12,5%.

Экспорт и импорт зерна в России

Основная статья: Экспорт и импорт зерна в России

Рост экспорта продуктов питания и сельхозсырья на 21% до $20,7 млрд

Экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из России в 2017 г. увеличился на 21,1% по сравнению с предыдущим годом и составил $20,7 млрд. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на доклад Минсельхоза.

Доля продовольственных товаров и сельхозсырья в общем объеме экспорта в 2017 году составила 5,8%

Треть экспорта продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности.

75% экспорта продтоваров в стоимостном выражении ($15,9 млрд) пришлось на страны дальнего зарубежья.

Крупнейшими покупателями продукции российского агропромышленного комплекса в 2017 году были:

В среднесрочной перспективе экспорт продовольственных товаров из России может вырасти в 1,5 раза и достичь $30 млрд, рассказал изданию директор аналитического центра “СовЭкон” Андрей Сизов.

Роль России в глобальном экспорте продовольственных товаров

Российский экспорт АПК

Кого кормит Россия?

В какие страны РФ поставляет продукцию сектора АПК и какова её доля в глобальном экспорте сельхозтоваров

Экспорт кондитерских изделий

Основная статья: Экспорт кондитерских изделий из России

Производство муки в России

Основная статья: Производство муки в России

Рост урожая зерна на 24,2% до рекорда в 150 млн тонн

В 2022 году урожай зерна в России в чистом виде составил 150,7 млн тонн, что на 24,2% больше объема годичной давности в 121,4 млн тонн. Такие данные Росстат обнародовал в конце декабря 2022 года.

До этого рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 млн тонн зерна, в том числе 86,003 млн тонн пшеницы. В 2021 году в РФ было собрано 121,397 млн тонн зерна, в том числе 76,057 млн тонн пшеницы.

Урожай зерна в России бьет рекорды

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме 14 декабря 2022 года, сообщил, что по состоянию на этот день с начала года в стране было собрано более 159 млн тонн зерна в бункерном весе. В пересчете на чистый вес после очистки и просушки это может дать порядка 150 млн тонн.Награды TAdviser IT PRIZE вручены в 9 номинациях

Министр отметил, что высокий показатель был достигнут, в частности, за счет роста урожайности, которая за последние пять лет увеличилась с 25 до 34 центнеров с га. А урожайность выросла в том числе за счет внесения минеральных удобрений: в 2018 году было внесено 39 кг на га, в 2022-м — уже 60 кг на га.

Рост сбора пшеницы до рекордных 104,4 млн тонн против 76 млн тонн годом ранее

В 2022 году Россия собрала рекордные 104,4 млн т пшеницы против 76,0 млн т годом ранее.

Прогноз урожая пшеницы в рекордные 100 млн тонн

По данным консультанта SovEcon, урожай пшеницы в России может достичь исторической отметки в 100 млн тонн, при этом товар накапливается внутри страны.

Огромное предложение в стране, являющейся главным мировым экспортером, обычно способствует снижению мировых цен. Но пока в этом сезоне государственные налоги на экспорт и логистические проблемы, связанные с конфликтом на Украине, удерживают больше зерна, чем обычно.

“Некоторые фермеры уже несколько месяцев сталкиваются с проблемой хранения”, – сказал управляющий директор SovEcon Андрей Сизов. “Мы не видели ничего подобного с 2017-18 годов”.

Продажи зерновых культур в России выросли благодаря производителям комбикормов

По итогам 2021 года в России было продано 54,9 млн тонн зерновых культур, что на 6,4% превосходит объем реализации в 2017-м (51,6 млн тонн). Такие цифры в августе 2022 года привели аналитики BusinessStat.

По их словам, рынок вырос во многом благодаря увеличению потребностей производителей комбикормов. В 2017-2021 гг. продажи зерновых для производства кормовой продукции выросли на 13,9% – с 28,4 млн до 32,4 млн т. Основную поддержку сектору оказывал растущий спрос со стороны животноводческих хозяйств и птицефабрик. Продажи зерна для производства муки и крупы оставались на уровне 19,1-20,2 млн т.

Продажи зерновых культур в РФ выросли благодаря производителям комбикормов

Наибольшую долю в структуре продаж зерна в России традиционно занимает пшеница. В 2021 г доля пшеницы в продажах зерновых составила 58,7%. Пшеница закупается для производства муки, крупы, макаронных изделий, крахмала и спирта. Кроме того, зерно пшеницы, отруби и солома служат кормом для животных. Доля ячменя в структуре продаж зерновых в 2021 году составила 16,9%. В России 70% ячменя используется на кормовые цели – он содержит полноценный белок, богат крахмалом. Третье место по продажам заняла кукуруза, на ее долю пришлось 14,9% всех продаж зерновых.