Вход – Меркурий ХС Примерное время чтения: 2 минуты
В настоящее время Российская Федерация находится на 17 месте в рейтинге основных мировых экспортеров продовольствия. В 2022 году экспорт сельхозпродукции составил 41,6 млрд $. По сравнению с 2010 годом поставки на внешние рынки выросли более чем в 5 раз.
Россия уже шесть лет — мировой лидер по экспорту пшеницы. Ежегодно с полей собирают более 120 млн т зерна, две трети из которых приходится именно на пшеницу. По итогам 2022 года страна рассчитывает установить новый рекорд и собрать 150 млн т зерна. Внутренние потребности злаковыми уже обеспечены, а превысивший ожидания урожай позволяет нарастить поставки за рубеж. Куда и какие злаки поставляет Россия, выясняли «Известия».
Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта российской пшеницы в 2023 году. Согласно расчету, с июля 2022 года по июнь 2023-го, показатель останется на прежнем уровне в 43,5 млн т. Американское ведомство прогнозирует сбор на уровне 92 млн т, переходящих запасов — 14,39 млн т. По прогнозу, ЕС также сохранит экспортные объемы пшеницы на уровне прошлого месяца — 37 млн т. Насколько реальны оценки американских специалистов, как скажутся показатели экспорта зерна на состоянии российской и глобальной экономики — в материале «Известий».
Тыс. тонн
Рейтинг стран по импорту продукции АПК РФ
Рейтинг регионов РФ по экспорту продукции АПК РФ
Экспорт зерна в России переживает бум. В январе-феврале экспорт пшеницы почти удвоился по сравнению с прошлым годом. Об этом 3 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на логистическую компанию Logistic OS.
Отмечается, что в начале сезона покупатели не торопились приобретать урожай из-за не таких привлекательных цен, однако сейчас ситуация изменилась — прошлогодний богатый урожай помогает российскому зерну оставаться одним из самых дешевых в мире.
В настоящее время спрос на российское зерно достаточно высок. Морские перевозки пшеницы в январе и феврале составили 6,1 млн т, что примерно на 90% больше, чем годом ранее, пишет издание.
По оценке управляющего директора консалтинговой компании «СовЭкон» Андрея Сизова, в этом сезоне Россия отгрузила 29,5 млн т пшеницы по сравнению с 26,7 млн т годом ранее.
Ранее, 7 декабря, отраслевые аналитики отметили, что в 2023 году поставки пшеницы на мировой рынок могут затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном. Кроме того, на объемы экспорта может повлиять снижение стоимости пшеницы в других странах.
До этого, 14 ноября, стало известно, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила тарифные квоты на экспорт зерновых в размере 25,5 млн т с 15 февраля до 30 июня 2023 года. Квоты распространяются на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы.
Еще в сентябре прошлого года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, страна увеличивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки.
Россия в завершившемся сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) экспортировала 61,8 млн тонн зерна, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
По его словам, это предварительные данные. «Но мы однозначно достигли рекордного объема по вывозу зерновых ресурсов в историческом разрезе, — сказал он. — Даже если скорректировать эти данные и выдать самые скромные оценки, которые дают аналитики, то все равно это рекордный объем по вывозу, потому что никак не меньше 57 млн тонн образуется, даже с такими жесткими корректировками».
При этом он напомнил, что предыдущий рекорд по экспорту был поставлен в 2017/2018 сельхозгоду, когда было вывезено 54,8 млн тонн зерна. «То есть рекорд по экспорту в минувшем сезоне побит», — добавил он.
Злочевский сообщил, что Египет вернул себе первенство по закупкам российского зерна, импортировав 11,92 млн тонн. «На втором месте Турция, объем которой тоже впечатляет — 10,23 млн тонн. На третье место вышел Алжир с 3,26 млн тонн. До прошлого сезона он у нас ничего не покупал, традиционно это была французская вотчина, — сказал он. — Но образовавшийся вследствие рисков и сложностей с российскими отгрузками дисконт в цене российского зерна по отношению к французскому — а он колеблется от $10 до $30 за тонну — привел к тому, что Алжир начал закупать зерно у нас».
По его словам, второй сезон подряд российское зерно активно покупали Иран и Саудовская Аравия, «масса африканских стран». Однако география поставок сократилась с 83 стран в прошлом сезоне до 68 в нынешнем. «Но возросли объемы в основные страны-импортеры», — сказал глава союза.
Как считает глава союза, уход зарубежных зернотрейдеров не скажется на объемах российского экспорта. «Реально он может сказаться на уровне конкуренции по закупкам внутри РФ. Количество игроков сокращается, конкуренция по закупкам у российских сельхозпроизводителей в силу сокращения конкуренции и усиления монополизации может привести к снижению закупочных цен», — сказал он.
По материалам: «Интерфакс»
Хлеб – это политика
Тем временем экспорт сталкивается с рядом проблем. Глобальные зернотрейдеры: Cargill, Viterra, Louis Dreyfus – с 1 июля прекращают экспортировать российской зерно, уходят из России, напоминает «Зерно-Онлайн». Об этом решении, а также о том, что начинают прорабатывать вопросы передачи своего бизнеса новым владельцам, они проинформировали Минсельхоз РФ еще марте текущего года.
Под вопросом и так называемая «зерновая сделка» с Западом по вывозу российского зерна и удобрений. Если она не начнет нормально работать, с 17 июля власти РФ прекратят участие в договоренностях. Кстати, Аркадий Злочевский считает, что зерновая сделка наносит ущерб экономике России. “Я считаю, что ее продлевать категорически нельзя. Она наносит ущерб России, нашей экономике и нашим зерновым поставкам, объективный, на мой взгляд, ущерб”, – сказал Злочевский на пресс-конференции.
Что касается «зерновой сделки», то вопрос по ней будет решен в ближайшие дни в Женеве на переговорах РФ и ООН. Как напоминает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для ее продления нет, и Сергей Лавров сообщил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки. Учитывая настрой российских представителей власти, а также невыполнение договоренностей со стороны Запада, скорее всего, зерновая сделка будет расторгнута.
Выход России на первое место среди экспортеров зерна многие эксперты связывают с введением одностороннего продуктового эмбарго в 2014-м году, отмечает директор по коммуникациям Международной ассоциации экспертов Иван Никитин. В пользу такого аргумента говорят цифры – в 2013 году Россия экспортировала 16 млн тонн – 10 лет спустя уже 45.
«Сравнение с советским периодом вообще бьет все мыслимые рекорды – тогда зерно, например, покупали в Канаде за нефтедоллары. Потому что хлеб в нашей стране – это не экономика, а политика. На этом фоне решение крупнейших мировых трейдеров прекратить экспорт российского зерна также можно объяснить политическими причинами», – говорит эксперт.
Разговоры о запрете российского экспорта зерна идут с начала известных событий 2022 года, но дальше слов дело не заходило, напоминает Иван Никитин. Во многом это было связано с существованием “зерновой сделки” – “правильные” страны покупают “правильное” зерно для помощи странам бедным. «Но то ли, все зерно вывезли, то ли российская сторона поняла, что ее, мягко говоря, водят за нос, но то, что называли “зерновой сделкой” по видимому приходит конец. На этом фоне открыто покупать российскую продукцию западным компаниям становится “не комильфо”.
Уйдет ли российское зерно с мировых рынков в данном случае? Нет, уверен Иван Никитин. Дело в том, объясняет он, что и так львиную долю Россия поставляет дружественным странам. А если отечественные злаки понадобятся нашим “западным партнерам”, то всегда есть отработанные “нефтяные схемы”: российское зерно будут либо перегружать в нейтральных водах на нейтральные суда, либо в лидеры мирового экспорта этого вида сельскохозяйственной продукции внезапно выйдут Белоруссия или, скажем, Казахстан. «В любом случае убрать с рынка главного поставщика зерна в мире (20% мирового рынка) не получится даже с помощью отказа всех трейдеров вселенной», – уверен эксперт.
Тем временем, к 4 июля 2023 года фьючерсы на пшеницу в США упали до 6,3 доллара за бушель, резко отступив от четырехмесячного максимума 7,56 доллара 26 июня, поскольку опасения ведущих мировых производителей по поводу предложения ослабли. Осадки на Среднем Западе США развеяли опасения по поводу того, что засуха нанесет ущерб предстоящему урожаю, восстановив ожидания высоких уровней производства в следующем маркетинговом году.
С другой стороны, российские официальные лица дают понять, что соглашение, гарантирующее торговый коридор для экспорта украинского зерна, не будет продлено после установленного срока 17 июля. Прекращение продаж через Черное море лишит основных потребителей на Ближнем Востоке и в Африке основного источника поставок, что может привести к дефициту сырья. Все перечисленные факторы, уверены эксперты, приведет к дальнейшему росту цен на зерно.
Поставщик всея планеты. Россия установила рекорд по экспорту зерна
За прошедший сельхозсезон (июль 2022 года – июнь 2023 года) Россия установила национальный рекорд по экспорту зерна. «Мы экспортировали абсолютно беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна – это 60 млн тонн. Основной объем этого зерна, конечно же, пошел в дружественные страны», – заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе выставки «Всероссийский день поля». Для сравнения – в предыдущем сельхозсезоне экспорт зерна составил 38,1 млн тонн.
«Помимо аграриев, большая доля заслуги в достигнутом результате принадлежит нашим зерновым трейдерам, – уверен глава аналитического департамента госбанка Игорь Штерн. – Меняющиеся правила торговли, затруднения с фрахтом судов, страхованием, привлечением финансирования и прочее летом прошлого года привели к существенному отставанию экспорта зерна из России от графика. Но зернотрейдеры сумели в сжатые сроки перестроиться и нарастить поставки в традиционные страны-импортеры. Например, удвоился по сравнению с предыдущим периодом экспорт зерна в Саудовскую Аравию и Израиль, а Алжир увеличил закупки в семь раз. Более того, наши экспортеры смогли расширить географию поставок за счет таких стран, как Бразилия, Мексика, Ирак или Индонезия. Объемы здесь были небольшие, но важен сам факт, Россия либо вообще никогда не продавала зерно в эти страны, либо это было очень давно».
Поставив на внешние рынки 60 млн тонн зерна, Россия уверенно сохранила за собой звание крупнейшего экспортера в мире с долей в 20% глобального рынка. Ближайшие преследователи – Канада, контролирующая 14,1% мировых поставок и США (13,5%). Не смотря на рекордные темпы вывоза зерна, наша страна, как отметил Игорь Штерн, полностью обеспечивает собственную продовольственную безопасность. «Урожай этого сезона в 157 млн тонн позволяет не только наращивать экспорт зерна и удовлетворять растущее внутреннее потребление, но и формировать огромные запасы. По итогам 2023 года они ожидаются в размере примерно 20 млн тонн», – заключил эксперт.
Выручка от экспорта зерна в 2022-2023 сельхозгоду принесла России 41 млрд долл.
Вопросы селекции
В России уже несколько лет действует Федеральная научно-техническая программа по развитию сельского хозяйства, в рамках которой ученые создают конкурентоспособный отечественный продукт в разных отраслях: от семян злаковых до цыплят бройлеров.
Как пояснили «Известиям» в Минсельхозе, прогресс в семеноводстве заметный: страна практически на 100% обеспечивает себя зерном и это зерно — высокого качества. А в 2023 году финансирование селекционно-семеноводческих центров будет увеличено.
Однако по многим направлениям Россия остается зависимой от поставок иностранных семян, это касается, например, подсолнечника и кукурузы. Как пояснил «Известиям» глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, высокие показатели импортозависимости связаны с тем, что иностранные компании предлагали пакетные решения, то есть обеспечивали весь цикл производства.
Зерно на экспорт
Главными экспортерами пшеницы в мире в последние годы стали Россия (на нее приходится до 20% мирового рынка), Канада и США (по 17% рынка). Замыкают пятерку поставщиков этой культуры Украина и Франция (по 12% рынка).
Импортируют пшеницу в основном в страны Африки и Ближнего Востока, а также в Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.
При этом в числе производителей пшеницы Россия и США замыкают пятерку лидеров, уступая первые позиции Евросоюзу, Индии и Китаю. Но в этих странах урожай практически полностью идет на внутренний экспорт.
В 2022 году российские зерновые вывозят в Иран, Египет, Турцию, Бангладеш и Саудовскую Аравию, а также в Казахстан и Азербайджан. Как заявил в начале сентября Владимир Путин, до конца года Россия поставит в страны Азии, Африки и Латинской Америки до 30 млн т зерновых. «Мы готовы наращивать объем поставок в нуждающиеся страны до 50 млн т и более», — отметил президент.
По данным ФТС, доходы от продажи российской пшеницы год от года растут. Российским производителям помогает не только наращивание экспорта, но и благоприятная ситуация с ценой на мировых рынках. Если в 2017 году за 33 млн т зерна Россия получила $5,8 млрд, то в 2018-м за 43,9 млн т выручила уже $8,4 млрд.
Рекордный взлет экспорта-2018 пока повторить не удалось, однако цена на пшеницу растет. В 2019 году, по данным ФТС, 31,8 млн т зерна принесли казне $6,3 млрд, а 33 млн т, проданных в 2021 году, — $8,8 млрд.
Какой ваш интерес
Минсельхоз США мониторит показатели по российской пшенице, чтобы искать пути для новых антироссийских санкций и затруднить экспорт зерна, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.
— Пока работает зерновая сделка, экспорт зерна из России сохраняется на высоком уровне. И зерно поступает в Турцию, Египет и другие страны. В том числе — в страны третьего мира, — поясняет он.
В то же время оценки минсельхоза США расходятся с данными Росстата, поскольку Росстат учитывает в своей статистике все регионы РФ, а также «теневой зерновой флот», отмечает эксперт.
— Совершенно необязательно, рассчитываясь за пшеницу рублями, уведомлять минсельхоз США об экспорте. И многие контрагенты РФ этого не делают. В целом экспорт пшеницы из РФ затруднен, но не остановлен. Отгрузки продолжаются, — добавляет Артем Тузов.
Урожай-2022 бьет рекорды
С российских полей в 2022 году рассчитывают собрать рекордные 150 млн т зерна, из них 100 млн т составит пшеница. Урожай превысил прогнозы экспертов и оказался самым большим за всю историю России, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ. Для сравнения он напомнил, что в 2017 году сбор зерна в РФ составил 135,5 млн т, а рекордом для РСФСР был урожай 1978 года, когда собрали 127 млн т.
Высокий урожай 2022 года может положительно сказаться на прибыли: эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) пояснили «Известиям», что экспорт зерновых может на 16% превысить прогноз Минсельхоза и достичь 58 млн т — тоже новый рекорд. Правда, реальные поставки могут оказаться ниже из-за пошлин на экспорт зерна и квот на его вывоз — эти факторы ограничивают аграриев.
На фоне пострадавшей от сильнейшей засухи Франции — основного поставщика зерна в Западной Европе — показатели и вовсе впечатляют.
Россия — одна из немногих стран в мире, которая в 2022 году покажет увеличение сельхозпроизводства практически по всем направлениям, подтвердил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. По его мнению, в условиях глобального продовольственного кризиса роль России как одного из ключевых поставщиков аграрной продукции возрастет. Такое же мнение высказывают и финансисты из Китая.
Факты и цифры
Как заявил во вторник в рамках пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, Россия в этом году может собрать 130-140 млн тонн зерна. При этом, пишет Finmarket, потенциал по его экспорту оценивается в 55 млн тонн. В прошлом году РФ собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Экспорт, по предварительным данным, в минувшем сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) составил 61,8 млн тонн.
“Ожидать новых рекордов не стоит, урожайность уже на 10-12% меньше. Получим 130-140 млн тонн. Все равно урожай хороший, и его объемов нам за глаза хватит, чтобы удовлетворить все внутренние потребности и иметь очень хорошие перспективы на экспорт в наступившем сезоне. Может, не рекордные, как в минувшем, но никак не меньше 55 млн тонн”, – сказал Аркадий Злочевский.
В РФ 30 июня завершился очередной сельскохозяйственный год: традиционно этот период начинается 1 июля, когда в стране набирает силу уборочная кампания. Сезон 2022-2023 подвел итоги рекордного 2022 года, когда аграрии страны собрали 157,676 млн тонн зерна, включая 104,237 млн тонн пшеницы. Предыдущий максимум: 135,539 миллиона тонн зерна, 86,003 млн тонн пшеницы – был зафиксирован в 2017 году; в свою очередь экспорт зерна в сезоне 2017-2018 сельхозгода составил 52,422 млн тонн, включая 40,449 млн тонн пшеницы.
“Мы считаем корректной оценку Минсельхозом экспортного потенциала в диапазоне 55-60 миллионов тонн. На текущий момент мы уже перешагнули рубеж в 55 миллионов тонн и ожидаем достижения уровня 58-59 миллионов тонн. Таким образом, есть все шансы обновить рекорд сезона 2017-2018 годов”, – сообщил Зернин.
“Наши оценки по урожаю составляют 134 млн т зерновых и зернобобовых на 2023 год, – сказал “Эксперту” аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов. – Из них 83,4 млн т – это пшеница, 16,2 млн т – кукуруза и почти 22 млн т – ячмень. Это заметно ниже показателей предыдущего года, но я считаю, что 2022 г. был исключительно удачным, поэтому сравнить с ним не совсем корректно. Если рассмотреть период с 2019 по 2021 года, то по пшенице наш прогноз выше среднего значения за эти три года на 4,6 млн т (+6%), по кукурузе на 1,7 млн т (+12%), а по ячменю на 2,1 млн т (+11%). Поэтому, несмотря на ожидаемое снижения урожая по итогам 2023 года, в целом, результат окажется хорошим».
В связи с этим эксперт прогнозирует, что в текущем году средние внутренние цены на пшеницу вырастут на 5% г/г, до 14 332 руб./т, прежде всего благодаря сокращению урожая и увеличению экспорта зерна, что постепенно снизит предложение на внутреннем рынке.
Основные риски, считает Алексей Головинов, это высокие переходящие запасы, которые продолжат негативно влиять на внутренние цены. В то же время экспортные цены, добавляет он, особо не изменятся, средний показатель за 2023 год может составить порядка 320 долл./т. оптимизм внушает ослабевший рубль, что позволит экспортёрам улучшить финансовые показатели.
Риски и потенциал
Немного снизится показатель российского экспорта по фуражному зерну, с 8,97 млн т в феврале до 8,77 млн т в марте, переходящие запасы остались на прежнем уровне, 1,94 млн т. По кукурузе минсельхоз США придерживается старых оценок — при сборе 14 млн т около 3,3 млн т уйдет на экспорт.
Отметим, что показатели сбора урожая по Крыму и новым регионам в составе России не учитываются в прогнозе.
По предварительным данным Росстата, в России соберут 104,4 млн т пшеницы и 11,8 млн т кукурузы. Таким образом, прогнозы министерств российского и американского отличаются. Этот прогноз близок к оценкам российского профильного издания «СовЭкон», в соответствии с которым российский экспорт пшеницы в сезоне-2022/23 составит 44,3 млн т против 33,4 млн т годом ранее, утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
— Также, по оценкам «СовЭкона», за первые полгода сезона-2022/23 Россия экспортировала 22,7 млн т пшеницы. Особенностью этого года стали необычно высокие переходящие остатки зерна в России с прошлого года, сформировавшиеся из-за рекордного урожая и проблем с экспортом. С одной стороны, эти проблемы были связаны с повышенными экспортными пошлинами для сохранения стабильности цен на внутреннем рынке, с другой — с ограничениями внешними, связанными с ростом стоимости фрахта и опасениями контрагентов попасть под вторичные санкции, — поясняет специалист.
Как утверждает собеседница «Известий», к концу прошлого года экспортеры в основном адаптировались к новым условиям и объемы экспорта стали увеличиваться.
— Наличие в России больших запасов зерна с прошлого года создает неплохой экспортный потенциал на этот год. К тому же конкурентоспособность российской пшеницы поддерживается ослаблением курса рубля и наличием дисконта по цене к европейским аналогам, — заключает Ольга Беленькая.
История российского экспорта
В результате Столыпинских реформ сельское хозяйство в Российской империи находится на подъеме. Значимый эффект дала программа по переселению крестьян в Сибирь, где им выделялись земельные наделы. Активизировалась деятельность Крестьянского банка, который стал заниматься в том числе льготным кредитованием аграриев. Обе эти меры в совокупности привели к существенному росту урожайности зерновых культур и за короткое время Россия стала одним из главных мировых экспортеров продукции АПК.
Основные экспортные продукты: пшеница, куриные яйца, сливочное масло.
Основные покупатели: европейские страны (Германия, Франция, Великобритания, Бельгия).
Структура внешней торговли существенно меняется. Советская власть берет курс на развитие производства промышленных товаров и минерального сырья. В эпоху индустриализации основным источником валюты для приобретения иностранного оборудования и технологий становится экспорт нефти и нефтепродуктов.
Однако СССР продолжает активно экспортировать продовольствие, концентрируясь на зерновых культурах. В 30-е годы продукция АПК занимала порядка 40% всего объема экспорта, но к 40-м годам доля продукции АПК упала до 10% из-за резкого падения мировых цен на пшеницу.
Основные экспортные продукты: пшеница, рожь.
Основные покупатели: европейские страны (Германия, Франция, Великобритания, Голландия).
Великая отечественная война нанесла существенный ущерб аграрной отрасли СССР: сократились посевные площади и поголовье скота.
В послевоенные годы Советский Союз в первую очередь восстанавливал промышленные предприятия, а сельское хозяйство удалось вывести на довоенный уровень лишь к началу 50-х годов.
В 1954 году началось освоение целины – ввод в сельхоз-оборот земель в Казахстане, Поволжье, Урале и Сибири. Освоение целины началось без предварительной подготовки и при полном отсутствии инфраструктуры (дорог, зернохранилищ). Второй проблемой стала острая нехватка квалифицированных кадров – на целину поехали 500 тыс. добровольцев, большинство из которых составляла молодежь. В результате государственной программы в восточных районах страны в этот период было создано более 400 новых совхозов, а доля новых земель в общесоюзном урожае зерна составила около 27%.
Однако данные меры не смогли полностью решить проблему нехватки продовольствия.
СССР потерял ведущие позиции на мировом аграрном рынке, экспорт сократился в несколько раз. Экспорт зерна в 60-е годы редко превышал 10% от объема внутреннего производства и за следующие 30 лет упал почти до нуля.
Основные экспортные продукты: пшеница, мука, сахар, хлопок.
Основные покупатели: ГДР, Чехословакия, Польша, Куба.
С середины 1970-х годов темпы роста производства продукции сельского хозяйства стали падать, появились признаки аграрного кризиса. Резко упала рентабельность в совхозах и колхозах, а производство почти всех видов животноводческой продукции стало убыточным. Постоянный рост издержек производства приводил к росту себестоимости, а закупочные цены на продукцию регулировались государством. При реализации пятилетних планов, отдельные колхозы, совхозы и даже районы не выполняли установленные задания и недодавали государству значительные объемы ожидаемой от них продукции.
В итоге около 18% хозяйств в стране оказались убыточными, в связи с этим началась ликвидация нерентабельных колхозов и совхозов и реорганизация (укрупнение) остальных.
Доля продукции АПК в общем экспорте остается довольно низкой и составляет не более 2%.
В 70-е СССР становится главным мировым импортером продовольствия, советская аграрная отрасль не в состоянии обеспечить население даже основными зерновыми культурами. Развал СССР привел к углублению кризиса в АПК.
Основные продукты импорта: пшеница, кукуруза, сахар, мясные и молочные продукты.
Основные поставщики: США, Канада, Аргентина, Бразилия, Новая Зеландия.
Государство начинает осуществлять новую аграрную политику, которая предусматривает равную государственную поддержку для всех форм организации производства: ЛПХ, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций, которые не только производят, но и перерабатывают, хранят и реализуют продукцию.
Существенно увеличивается объем государственной поддержки в аграрной отрасли. Если в 90-е ежегодные ассигнования из госбюджета на сельское хозяйство редко составляли более 10 млрд рублей, то к концу периода они выросли в 10 раз.
Российская Федерация активно развивает внутреннее производство продуктов питания, создается база для экспорта продукции АПК.
Основные экспортные продукты: зерновые, продукция масложировой отрасли, рыба и морепродукты.
Основные покупатели: страны бывшего СССР, Китай, Турция, страны ЕС.
Сельское хозяйство в Российской Федерации практически полностью обеспечивает потребности государства по большинству отраслей АПК. Ориентация на экспортные рынки становится приоритетной задачей для аграрной отрасли.
Основные покупатели: Китай, Турция, страны ЕС, Казахстан, Беларусь, Республика Корея, Египет.
Экспорт российской пшеницы резко вырос
Главными импортерами российского зерна являются Турция и Египет
Начало 2023 года оказалось вполне успешным для экспортеров российского зерна. Экспорт пшеницы в первые два месяца года в годовом выражении вырос почти вдвое, по данным логистической компании Logistic OS.
Всплеск активности импортеров российского зерна, отмечает Bloomberg, показывает, что они приспособились к санкциям и связанным с ними проблемам со страхованием грузов и финансированием, и готовы наращивать закупки. Зерно сейчас вновь вышло на первые полосы газет в связи с приближением окончанием срока действия зерновой сделки 18 марта, позволяющей Киеву отправлять зерно через черноморские порты по безопасному коридору. Экспорт украинского зерна в отличие от российского в прошлом году сократился. Украина уже обратилась в ООН с просьбой о продлении сделки еще на год. Однако в Москве утверждают, что Запад не выполнил условия сделки и не снял санкции с российских агрофирм.
На российское зерно сейчас высокий спрос. В результате в январе-феврале морской экспорт пшеницы вырос по сравнению с тем же периодом 2022 года почти на 90% и превысил 6,1 млн тонн. Не удивительно, потому что стоимость фьючерсов на пшеницу в Чикаго и Париже сейчас минимальная за год. Цены снижаются благодаря высокому урожаю в 2022 году, превысившему урожай 2021 года на 25 млн тонн. Продовольствие не попало под санкции против России, но ограничения, введенные против российских госкомпаний и банков, существенно затруднили торговлю зерном. В европейских портах остаются сотни тысяч тонн российских удобрений, но пшенице повезло – ее российские экспортеры вывозят за границу в огромных количествах.
Глава аналитического центра SovEcon Андрей Сизов считает одной из важных причин недавнего всплеска экспорта российского зерна еще и то, что в прошлом году в отличие от обычной практики основной объем торговли зерном сдвинулся на конец года.
«Начало сезона торговли было медленным, принимая во внимание высокий урожай и огромное предложение зерна»,- цитирует Сизова Bloomberg.
По оценкам Сизова, Россия уже экспортировала в текущем сезоне, начавшемся в июле 2022 года, 29,5 млн тонн пшеницы, т.е. на 2,8 млн тонн (10,5%) больше, чем в прошлом сезоне за то же время. Он также не исключает установления в этом году рекорда зернового экспорта: 44 млн тонн пшеницы и 55 млн тонн зерна в целом.
По словам председателя комиссии «Опоры зерна» Сергея Соколова, в нынешнем сезоне главными импортерами российского зерна являются Турция, уже купившая 6,5 млн тонн, и Египет (5 млн тонн). Как всегда, активно покупают наше зерно азиатские и африканские страны. В списке «миллионеров», т.е. стран, уже купивших не менее миллиона тонн, такие страны, как Иран, Саудовская Аравия, Пакистан, Бангладеш, Алжир, Ливия, Судан.
Благодаря зерновой сделке экспорт украинской пшеницы в этом году тоже высокий, хотя и уступает прошлогоднему пику. В феврале через черноморские порты было вывезено 3,35 млн тонн. Количество судов, разрешенных для проверок, в прошлом месяце сократилось. Оно сокращается уже четвертый месяц подряд. В Киеве винят в снижении зернового экспорта в медленной работе российских инспекторов, проверяющих согласно условиям зернового соглашения корабли с зерном. В общей сложности, экспорт украинского зерна, включая и экспорт автомобильным транспортом и по железной дороге, в этом году почти на 25% ниже, чем в прошлом.
Прогноз занижен
Нет ничего необычного в том, что минсельхоз США сохранил свою оценку российского экспорта пшеницы: не появилось новых данных, которые бы на это повлияли, полагает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.
— С другой стороны, в этом году оценка со стороны этого ведомства как российского производства, так и экспорта выглядит заниженной. Отраслевые оценки экспорта выше — от 44 до 50 и более миллионов тонн. В феврале и начале марта экспортеры столкнулись с неблагоприятными погодными условиями в Черном море, осложняющими отгрузку, и снижением мировых цен, что затрудняет закупку зерна у производителей. Но можно ожидать, что экспорт пшеницы в этом сезоне будет рекордным и превысит предыдущий максимум 2017/18 — 42 млн т, — уточняет экономист.
По мнению аналитика, несмотря на значительные объемы экспорта Россия, вероятно, подойдет к следующему сезону с рекордными запасами зерна.
— Ожидания урожая находятся на среднем уровне, поэтому угрозы физического затоваривания, когда не хватает мощностей для хранения, нет, — продолжает он. — Экономические риски для аграриев создают возможное укрепление курса рубля и снижающиеся мировые цены на пшеницу, которые находятся на минимальном уровне с лета 2021 года.
При этом у правительства остается мощный инструмент регулирования рентабельности в производстве зерна — экспортная пошлина, напоминает собеседник издания.
Мир большой
Данные минсельхоза США и российских официальных ведомств не совпадают полностью, но довольно близки с поправкой на неучтенные в прогнозе регионы, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Главная причина пристального внимания со стороны американского минсельхоза — поиск слабых мест, куда можно было бы ударить очередным пакетом санкций, отмечает аналитик.
— Тем не менее сделать это будет проблематично: санкции с каждым разом всё менее страшные для России, и от них больше страдают их авторы. Да, есть условия зерновой сделки, действие которой может прекратиться в любой момент. Но мир большой: есть и другие потребители, неподконтрольные влиянию стран Запада. И эта часть мира хочет есть, хочет обеспечить продовольственную безопасность для своего населения. В свою очередь, аграрии в России претендуют на серьезные льготы от государства, а также на преференции для экспорта, — замечает Косарева.
Несколько лет подряд в нашей стране собирают рекордные урожаи, которые покрывают и внутренние, и экспортные потребности. Установить баланс и не допустить перекоса помогают давно испытанные механизмы регулирования — квоты и экспортные пошлины, резюмирует эксперт.
Итоги российского экспорта АПК в 2022 году
Объем поставок
более 72 млн тонн
География продаж:
158 стран мира
