Вход – Меркурий ХС Производство, импорт, экспорт
Производство мяса в России имеет устойчивый тренд роста, в 2021 г. оно увеличилось на 1,1% или 124,0 тыс. тонн относительно 2020 г., составив 11 346,0 тыс. тонн в убойном весе. Российский импорт мяса ежегодно снижался в среднем на 13,0% в год. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 г. (-18,9% по отношению к 2017 г.).
Одновременно экспорт увеличивался, наибольший скачок роста отгрузок (на 46,6%) пришелся на 2020 г. Причинами этого являются как открытие новых экспортных рынков (таких как Китай по говядине и мясу птицы, Вьетнам по свинине), так и благоприятная мировая конъюнктура, вызванная спросом на мясо в Китае. С 2017 г. поставки российского мяса на внешние рынки увеличились более чем в 2 раза.
Потребление, как и экспорт, мяса и мясопродуктов демонстрировало положительную динамику на протяжении всего рассматриваемого периода. Рост потребления был крайне сдержанным — средний ежегодный прирост за 2017–2021 гг. составлял 0,5%.
В структуре российского производства мяса во всех категориях хозяйств наибольшую долю традиционно занимает мясо птицы с объемом производства в 2021 г. на уровне 5 077,5 тыс. тонн (44,8% от общего производства мяса). Вторая по величине доля (37,9%) приходится на свинину с общим объемом в 2021 г. в 4 304,1 тыс. тонн. Далее следуют говядина, баранина и прочие виды мяса (лошади, кролики, олени).
Внутреннее потребление говядины сокращается, начиная с 2019 г. В 2022 г. этот тренд сохранился. Это было связано также с тем, что немалая часть потребления говядины приходится на гостинично-ресторанный сектор, негативное влияние на объемы потребления данного вида мяса оказали ковидные ограничения, вследствие которых сектор HoReCa, фактически, простаивал.
В 2022 г. в рамках ЕАЭС была введена квота на беспошлинный ввоз 200 тыс. тонн говядины и 100 тыс. тонн свинины. Такая мера была призвана обеспечить сырьем производителей мясных консервов и колбасных изделий, а также стабилизировать цены.
Импорт говядины по итогам 2022 г. увеличился на 1,1% и составил 290,2 тыс. тонн. В феврале 2023 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) согласовала беспошлинный ввоз в Россию 100 тыс. тонн говядины.
Объемы российского экспорта говядины напротив с 2017 г. демонстрируют стабильные темпы роста, в среднем на 45,0% в год. Столь высокие темпы роста объясняются открытием китайского рынка для поставок говядины из России. Так, в 2020 г. из России в Китай было поставлено 9,1 тыс. тонн говядины на сумму 51,0 млн долл. США. В 2021 г. объемы российского экспорта говядины в КНР увеличились до 21,5 тыс. тонн (149,2 млн долл. США).
Импорт России
Импорт России демонстрирует отрицательную динамику на протяжении 2017–2021 гг. В 2021 г. импорт достиг рекордно низких значений — 287 тыс. тонн продукции на сумму чуть более 1 млрд долл. США, что на 13,9% и 2,7% ниже показателей 2020 г. соответственно. По сравнению с пиковыми показателями в 2013 г. объемы поставок снизились более чем в 2,6 раза в натуральном выражении (с 765,7 тыс. тонн до 287 тыс. тонн) и почти в 3 раза в стоимостном выражении (с 3,1 млрд долл. США до 1,03 млрд долл. США).
По итогам 2021 г. лидерами по поставкам в Россию говядины и субпродуктов стали Парагвай (31,2% натурального и 32,8% стоимостного импорта) и Беларусь (29,4% и 31% соответственно). Значительно нарастила поставки мяса КРС в Россию Киргизия (в 6,7 раза в стоимостном и в 5,3 раза в натуральном выражении), а также Колумбия (в 2,1 раза в стоимостном и в 1,8 раза в натуральном выражении) и Казахстан (в 2,1 раза в стоимостном и в 1,8 раза в натуральном выражении).
Экспорт России
С 2020 г. экспорт говядины России существенно вырос. В 2021 г. на внешние рынки были поставлены рекордные 37 тыс. тонн продукции на сумму 226,6 млн долл. США, что в 1,8 в натуральном выражении и в 2,3 раза в стоимостном выше 2020 г. Рост поставок стал возможным благодаря открытию китайского рынка для российских экспортеров — КНР увеличила импорт говядины из России с 2 тонн в 2019 г. до 21,5 тыс. тонн в 2021 г.
В 2021 г. экспорт говяжьих отрубов вырос более чем в 2 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Также выросли поставки субпродуктов — на 10,7% в натуральном и 33,7% в стоимостном выражении. В то же время негативную динамику показал экспорт туш и полутуш, где натуральные показатели снизились почти на 60%, а стоимостные — лишь на 6,5%.
Наибольший объем российской говядины и субпродуктов поставляется на рынок Китая. В 2021 г. экспорт составил 21,5 тыс. тонн или 149,2 млн долл. США. Таким образом доля Китая в российском экспорте составила 58,1% в натуральном выражении и 65,8% в стоимостном. В топ–5 покупателей российской говядины также вошли Казахстан, Марокко, Саудовская Аравия и Вьетнам.
Потенциал поставок говядины из России
За последние годы российский экспорт говядины значительно вырос — с 5,4 тыс. тонн или 18,5 млн долл. США в 2017 г. до 34,6 тыс. тонн или 234,0 млн долл. США в 2022 г. (в 6,4 раза в натуральном выражении и в 12,6 раз в стоимостном).
При сохранении положительных тенденций динамики мирового импорта, а также при обеспечении необходимого роста внутреннего производства, российский экспорт говядины может превысить 75–80 тыс. тонн (450–480 млн долл. США).
Ключевыми направлениями для российского экспорта говядины будут оставаться Китай и Саудовская Аравия, на которые уже приходится более 76% российских поставок в стоимостном выражении. Также в качестве перспективных направлений для экспорта говядины из России можно выделить другие рынки стран Персидского залива, которые становятся одним из важных стратегических направлений развития российского экспорта, а также страны СНГ.
Экспорт мяса из России за первые 6 месяцев этого года вырос на 4,9%, до 249 тыс. тонн. Об этом сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе.
За первое полугодие 2021 года на экспорт направлено более 100 тыс. тонн свинины, что на 19% больше по сравнению с январем – июнем 2020 года. В денежном выражении зарубежные поставки свинины составили более 200 млн долларов, показав рост на 49%. По данным «Агроэкспорта», это произошло во многом благодаря расширению продаж во Вьетнам. Россия получила доступ на рынок этой азиатской страны в конце 2019 года и в первом полугодии 2021 года стала лидером среди государств – поставщиков мяса во Вьетнам, обогнав США, Индию, Нидерланды и Польшу.
Экспорт мяса птицы за первые 6 месяцев текущего года составил 132 тыс. тонн, снизившись на 6,6%. В денежном выражении объем поставок снизился на 7,2%, до 202 млн долларов. «Основным фактором негативной динамики остается сокращение продаж в Китай, которые снизились на 22%, до 111 млн долларов. В то же время экспорт мяса птицы в Саудовскую Аравию показал рост на 58%, до 20 млн долларов, кратное увеличение продаж наблюдалось в Бенин, ОАЭ, Вьетнам, Демократическую Республику Конго», – уточнили эксперты «Агроэкспорта».
Зарубежные поставки говядины в первом полугодии составили 14 тыс. тонн, это в 2,9 раза больше аналогичного периода 2020-го. Стоимостный объем экспорта говядины составил 84 млн долларов, показав рост в 3,9 раза. Это произошло на фоне увеличения поставок по всем ключевым направлениям, в том числе в Китай, Саудовскую Аравию, Казахстан, Узбекистан, а также начала поставок в Марокко. «Мясная продукция продолжает оставаться одним из драйверов развития экспорта российского продовольствия. После роста по итогам прошлого года на 49% в первой половине текущего года стоимостной объем отгрузок мяса увеличился еще на 26%, до 499 млн долларов. Физический объем экспорта за 6 месяцев вырос на 4,9%, до 249 тыс. тонн», – приводит данные «Агроэкспорт».
Китай по итогам первого полугодия 2021 года сохранил позиции крупнейшего покупателя российского мяса. Совокупный объем поставок в эту страну хотя и снизился на 13%, но составил 69 тыс. тонн. В денежном выражении поставки мяса в Китай, напротив, выросли на 12%, до 170 млн долларов. Две трети стоимостного объема экспорта в КНР пришлись на мясо птицы, еще треть – на говядину. На втором месте по объему поставок мяса из России – Вьетнам, импортировавший из России 62 тыс. тонн мяса. Это в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении объем поставок во Вьетнам составил 121 млн долларов, увеличившись в 2,5 раза. Также в топе-3 покупателей российского мяса осталась Украина: страна импортировала 34 тыс. тонн мяса, это на 18% меньше предыдущих показателей. При этом стоимость экспорта выросла на 1,5%, до 54 млн долларов.
Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России
В 2021 году российский экспорт продукции АПК составил 37,1 млрд долл. США, что на 21% больше показателя 2020 года. Таким образом, агроэкспорт обновил достигнутый в 2020 году рекорд. В течение года Россия поставила на внешние рынки более 71 млн тонн продовольствия и сельхозсырья.
Рост продемонстрировали все основные группы продовольственных товаров. Стоимостной объем экспорта продукции зерновой отрасли увеличился на 12%, масложировой отрасли – на 48%, рыбы и морепродуктов – на 25%, мясной продукции – на 32%, молочной – на 30%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 15%, прочей продукции – на 12%.
В прошлом году импортерами продукции АПК из России стали более 160 стран. На первое место среди государств – крупнейших покупателей вышла Турция, увеличившая закупки на 38% до 4,3 млрд долл. Китай опустился на вторую позицию, сократив импорт российской агропродукции на 12% до 3,6 млрд долл. Также в топ-5 покупателей вошли Казахстан (2,8 млрд долл., +33%), Республика Корея (2,5 млрд долл., +41%) и Беларусь (1,8 млрд долл., +28%).
Крупнейшие страны-покупатели российской продукции АПК в 2021 году (доля в стоимостном выражении):
В 2021 году российский экспорт зерновых культур снизился на 12% до 43 млн тонн в физическом выражении, однако увеличился на 12% до 11 млрд долл. в стоимостном. В том числе отгрузки пшеницы выросли на 8,4% до 8,9 млрд долл., ячменя – на 16% до 1,3 млрд долл., кукурузы – на 45% до 1 млрд долл. Кроме того, на 51% увеличился экспорт гречихи, в 3,3 раза – овса и в 11,8 раза – ржи.
Зерно сохраняло лидирующую позицию российского аграрного экспорта, на долю которого в прошлом году пришлось 31% совокупного объема отгрузок.
По данным ФТС, позиции ведущих импортеров российского зерна сохранили Турция и Египет. За январь-декабрь в Турцию поставлено более 9 млн тонн зерновых (+0,5%) на сумму 2,4 млрд долл. (+26%). Около 75% стоимостного объема пришлось на пшеницу, 13% – ячмень, 11% – кукурузу. Египет закупил 5,7 млн тонн зерна (-31%) на 1,6 млрд долл. (-13%), практически весь этот объем составляет пшеница. Также в топ-3 покупателей, как и годом ранее, входит Саудовская Аравия с объемом 1,7 млн тонн (-43%) на 452 млн долл. (-20%).
Крупнейшие страны-покупатели российского зерна в 2021 году (млн долл.):
Экспорт масложировой продукции составил 7,7 млн тонн стоимостью 7,3 млрд долл. Физический объем сократился на 5,2%, в то время как экспортная выручка увеличилась на 48% благодаря значительному росту мировых цен на продукты переработки масличных культур.
В том числе на внешние рынки отгружено 3,1 млн тонн подсолнечного масла (-15% к 2020) на 4 млрд долл. (+42%), почти 2,8 млн тонн растительного шрота и жмыха (+2,4%) на 1,1 млрд долл. (+60%), 814 тыс. тонн рапсового масла (+18%) на 1 млрд долл. (+71%), 528 тыс. тонн соевого масла (-21%) на 607 млн долл. (+25%), 297 тыс. тонн маргарина (+27%) на 415 млн долл. (+81%).
«Причинами сокращения физического объема экспорта подсолнечного масла стали низкий урожай подсолнечника в 2020 году и спекулятивное сдерживание продаж сельхозпроизводителями масличного сырья нового урожая в начале сезона 2021/2022», –рассказал «Агроэкспорту» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Тем не менее, по его словам, благодаря последовательной и эффективной политике Минсельхоза России стимулируется выращивание масличных культур, а значительное повышение экспортных пошлин на сырье способствует развитию переработки внутри страны и увеличению предложения на экспорт уже готовой продукции.
В лидеры среди покупателей масложировой продукции из России в 2021 году вышла Турция, увеличившая объем ввоза в 2,3 раза до 1,3 млрд долл. Помимо первенства среди импортеров зерна из России, Республика также занимает 1-е место по объему закупок российского подсолнечного масла (1,1 млрд долл.), растительного шрота и жмыха (168 млн долл.).
Китай опустился на 2-й строчку с долей 13%. За 12 месяцев в КНР отгружено 791 тыс. тонн масложировой продукции (-44%) стоимостью 944 млн долл. (-13%). В структуре продаж в КНР доля рапсового масла увеличилась с 23% до 43%, в то время как подсолнечного – снизилась с 52% до 38%, соевого – с 23% до 18%.
Также в топ-3 вошла Норвегия за счет наращивания закупок рапсового масла из России. Его поставки в 2021 году составили 310 тыс. тонн на 374 млн долл., что в 2,1 раза больше показателя 2020, а общий объем экспорта российской масложировой продукции в Норвегию вырос в 2,4 раза до 510 млн долл.
По словам Мальцева, с введением экспортной пошлины на подсолнечное масло снизилась активность торговли с дальними рынками Китая и Индии, где требуется выдерживать длительные временные сроки от заключения контракта до фактической поставки продукции к месту назначения. «Существенный рост закупок со стороны Турции объясняется снижением импортных пошлин на растительные масла и стремлением страны нарастить запасы на фоне роста мировых цен на них. Норвегия тоже является довольно большим потребителем масложировой продукции по меркам европейских стран, она производит большое количество кормов для животных, особенно для аквакультуры. Также в стране активно производят биодизель. К тому же эта страна не ввела импортные пошлины на ряд агропродукции, в том числе на растительные масла из России», – обратил внимание Мальцев.
Крупнейшие страны-покупатели российской масложировой продукции в 2021 году (млн долл.):
Рыбная продукция
Экспорт рыбы и морепродуктов в прошлом году снизился на 8,2% до 2,1 млн тонн в натуральном объеме и вырос на 25% до 6,7 млрд долл. в денежном.
Драйвером роста стали ракообразные, экспорт которых увеличился на 59% до 2,7 млрд долл., а также рыбного филе (+43% до 729 млн долл.). Экспорт мороженой рыбы вырос на 3,9% до 3 млрд долл., готовой и консервированной рыбы и икры – на 23% до 92 млн долл., сушеной, соленой и копченой рыбы – на 54% до 34 млн долл.
Республика Корея сохранила статус крупнейшего покупателя российской рыбы и морепродуктов. В минувшем году отгрузки в восточноазиатскую страну выросли на 35% до 2,2 млрд долл., около 49% этого объема пришлось на ракообразные, 42% – мороженую рыбу. На второе место вышли Нидерланды, которые увеличили импорт на 72% до 1,5 млрд долл. преимущественно за счет роста закупок ракообразных. Китай, занимавший в 2020 году второе место, уменьшил ввоз 31% до 1,1 млрд долл. и опустился на третью позицию. В том числе поставки из России мороженой рыбы упали в 2,5 раза до 479 млн долл. при одновременном наращивании поставок ракообразных на 66% до 565 млн долл.
Рост стоимостного показателя экспорта обусловлен несколькими факторами, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «Главный – это повышение мировых цен на некоторые виды водных биоресурсов, связанный с высокими спросом, а также растущей продовольственной инфляцией в мире. Так, например, в прошлом году серьезно выросли цены на краба, что и обеспечило прирост стоимости экспорта ракообразных на 59%. Еще одна причина роста экспорта в денежном выражении – переход от сырьевой направленности экспорта к экспорту готовой продукции. Благодаря переоборудованию действующего флота, построенным в рамках программы инвестиционных квот заводам и судам российские предприятия в 2021 году значительно увеличили выпуск филе, фарша из минтая, трески и других видов белой рыбы, а также наладили производство сурими из минтая», – подчеркнул Зверев.
Если говорить о географии поставок, то в минувшем году российские предприятия продолжили работу по диверсификации рынков сбыта. «Снижение экспорта в натуральном выражении стало результатом ограничительных мер, введенных КНР для предотвращения распространения коронавируса. В результате большой объем рыбопродукции, предназначенный для КНР, экспортировался туда транзитом через Южную Корею. Транзитом через Нидерланды поставлялась рыбопродукция в страны ЕС и США, которые генерировали высокий спрос на филе белой рыбы (минтай и треска) и мороженого краба. Таким образом, логистика поставок 2021 года стала фактором, определившим расстановку мест в топе российских импортеров рыбопродукции», – заключил Зверев.
Крупнейшие страны-покупатели российской рыбной продукции в 2021 году (млн долл.):
Мясная продукция
Российский экспорт мяса и субпродуктов в прошлом году впервые превысил 1 млрд долл. По итогам января-декабря на внешние рынки поставлено 533 тыс. тонн мяса, что на 2,8% выше показателя 2020, стоимостью почти 1,2 млрд долл. (+32%).
Ведущей экспортной мясной категорией остается мясо птицы, отгрузки которого выросли на 3,5% до 306 тыс. тонн в физическом выражении и на 26% до 542 млн долл. в стоимостном. Свинины отправлено за рубеж 187 тыс. тонн (-3,3%) на 390 млн долл. (+16%), говядины – 33 тыс. тонн (в 2 раза больше) на 216 млн долл. (в 2,4 раза больше).
Крупнейшим покупателем остается Китай, на который, как и в 2020 году, пришлось более трети российских поставок в мясной категории. При снижении отгрузок в КНР в физическом выражении на 5,6% до 147 тыс. тонн, в стоимостном выражении объем вырос на 27% до 401 млн долл. за счет увеличения в структуре доли говядины. В прошлом году на Китай приходилось 67% всего экспорта российского мяса КРС.
На втором месте – Вьетнам, нарастивший импорт российского мяса до 102 тыс. тонн (+40%) на сумму 188 млн долл. (+34%). Свинина составила более 90% этого объема. Третье место занимала Украина – 68 тыс. тонн (-14%) на 122 млн долл. (+13%).
Мировая торговля мясом на протяжении всего прошлого года находилась под влиянием пандемии, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Она изменила структуру и объемы потребления на целом ряде рынков, повлияла и на потребительские возможности, но особенно негативно сказалась на работе логистических цепей. Экспортеры решали логистические проблемы путем построения альтернативных маршрутов и переноса определенных объемов экспортируемой продукции с контейнерных морских линий на комбинированные с железной дорогой. Еще одним фактором, влиявшим на торговлю, являлось удорожание логистических услуг в целом и периодические сбои в графиках поставок», – перечислил Юшин.
С учетом всех этих факторов можно рассматривать результаты 2021 года как успешные, уверен эксперт. «Так, Россия сохранила лидирующее место на рынке импорта свинины во Вьетнам, что было отмечено во время визита Президента страны Нгуен Суан Фука в Россию. Роль России вьетнамскими предпринимателями и Правительством высоко оценивается в плане стабилизации цен на внутреннем рынке Республики», – указал Юшин. Что касается мяса птицы, то в связи с падением цен на свинину и увеличением производства бройлера в КНР конкурентоспособность импортируемой в Китай продукции в прошлом году снизилась, а ассортимент поставок сократился. «Тем не менее российские экспортеры мяса птицы смогли направить экспортные объемы на другие рынки, успешно развивая продажи на Ближнем Востоке и в Африке. В то же время экспорт говядины показал кратный прирост, на 50% превысив наши прогнозы. Это связано с развитием поставок в Китай, где российская продукция в ценовом плане оказалась достаточно конкурентоспособной и не уступающей по качеству и безопасности другим поставщикам», – добавил Юшин.
Крупнейшие страны-покупатели российского мяса в 2021 году (млн долл.):
Молочная продукция
Экспорт молочной продукции в 2021 году продемонстрировал рост на 17% до 243 тыс. тонн. В денежном эквиваленте отгрузки достигли 413 млн долл., что на 30% выше аналогичного показателя 2020.
Сыров и творога отправлено на внешние рынки 35 тыс. тонн (+17%) на сумму 126 млн долл. (+31%). Поставки кисломолочных продуктов выросли на 16% до 96 млн долл. (87 тыс. тонн), мороженого – на 50% до 86 млн долл. (33 тыс. тонн), молока и сливок – на 18% до 65 млн долл. (63 тыс. тонн), молочной сыворотки – на 91% до 22 млн долл. (19 тыс. тонн), сливочного масла – на 18% до 18 млн долл. (4,4 тыс. тонн).
Топ-3 стран-импортеров молочной продукции из России в минувшем году не изменился. По данным ФТС, более трети объема отправлено в Казахстан (156 млн долл., +18%), за которым следовали Украина (61 млн долл., +36%) и Беларусь (51 млн долл., +13%). На четвертое место вышли США, увеличившие ввоз в 2,9 раза до 30 млн долл. за счет закупок мороженого.
«В 2021 году российские компании смогли в полной мере воспользоваться конъюнктурой мирового рынка, отыгрывавшего падение после локдауна. При этом Россия смогла не только значительно упрочить позиции на рынках стран СНГ, но и расширить географию и структуру экспортных поставок. Примером может служить мороженое: крупнейшим рынком для холодного лакомства в 2021 году стали США, экспорт в которые вырос в 3,5 раза до 14 тыс. тонн, а в топ-15 ключевых стран-потребителей вошли также Китай, Канада, страны ЕС и Африки. Кроме того, начиная с 2020 года ежегодно практически удваивается экспорт сухой сыворотки, наиболее перспективного в молочной категории продукта», – сказал генеральный директор ООО «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
Крупнейшие страны-покупатели российской молочной продукции в 2021 году (млн долл.):
Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности
Российский экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в 2021 году показал рост на 15% до 5,2 млрд долл. Драйверами роста стали кондитерские изделия и напитки.
Так, экспорт шоколадных кондитерских изделий увеличился на 18% до 872 млн долл., мучных кондитерских изделий – на 23% до 557 млн долл., воды и безалкогольного пива – на 55% до 380 млн долл. Кроме того, экспорт табака и сигарет вырос на 8,8% до 588 млн долл., чая и кофе – на 21% до 429 млн долл.
Ведущими покупателями российской продукции пищевой и перерабатывающей промышленности являются партнеры по Евразийскому экономическому союзу – Казахстан с долей 26% и Беларусь с 12%. Экспорт продукции пищевой промышленности в Казахстан в 2021 году вырос на 30% до 1,4 млрд долл., в Беларусь – на 16% до 620 млн долл. Третье место занимала Украина с 338 млн долл. (+16%).
Крупнейшие страны-покупатели российской продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в 2021 году (млн долл.):
Российское мясо в 2021 году поставлялось более чем в 65 стран
Экспорт мяса из России с 1 января по 5 декабря 2021 года составил $1,02 млрд, что на 30% превышает показатель за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении подведомственного Минсельхозу федерального центра «Агроэкспорт». В физическом выражении объем отгрузок вырос на 2,2% и достиг 469 тыс. т. В структуре экспортной выручки 46% пришлось на мясо птицы, 34% — на свинину, 19% — на говядину.
Российское мясо в 2021 году поставлялось более чем в 65 стран. Свыше трети всего стоимостного объема вывоза в мясной категории приходится на Китай, за неполный год туда отправлено 135 тыс. т мяса стоимостью $364 млн. В топ-5 импортеров также входят Вьетнам, Украина, Саудовская Аравия и Белоруссия.
Ведущую позицию в структуре экспортных продаж в этом году сохранило мясо птицы. По данным ФТС, на которые ссылается «Агроэкспорт», с начала года объем поставок составил $464 млн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020-го. В натуральном выражении отгрузки, снижавшиеся в начале года, восстановились и находятся чуть выше уровня 2020 года — 265 тыс. т.
Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, слова которого приводит «Агроэкспорт», сообщил, что основными тенденциями в этом году стало сокращение поставок по доминировавшим в прошлом году направлениям — в Китай, Казахстан, на Украину. В Китай отгрузки в натуральном выражении снизились на 17% до 115 тыс. т, на Украину — на 30% до 25 тыс. т, в Казахстан — на 25% до 26 тыс. т, а совокупная доля этих рынков в стоимостном объеме сократилась с 82% до 64%.
По словам Лахтюхова, экспортерам удается диверсифицировать поставки. В натуральном выражении в два раза вырос объем отгрузок в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, государства Африки, а также во Вьетнам. Глава союза также сообщил, что во втором полугодии значительно увеличились ежемесячные отправки в страны Ближнего Востока и Белоруссию. По сравнению с началом года выросли поставки в Китай, хотя прошлогодних значений они еще не достигли. Наблюдается восстановление экспорта в Казахстан. «В целом мы сохраняем прогноз достижения по итогам года прошлогоднего уровня объемов экспорта в натуральном выражении, несмотря на все проблемы, связанные с чувствительной дестабилизацией рынка контейнерных перевозок и с появлением новых, зачастую неожиданных, требований стран-импортеров в части безопасности продукции», — считает Лахтюхов.
Президент Национального союза индейководов России Андрей Ковалев сказал «», что поставки индейки растут и продолжат увеличиваться в ближайшие пять лет. По его прогнозу, в 2021 году экспорт этого мяса составит 15 тыс. т, в 2022-м — 19 тыс. т, в 2023-м — 24 тыс. т, в 2024-м — 30 тыс. т. К 2030 году показатель должен достигнуть 54 тыс. т. Производство индейки, по словам Ковалева, в текущем году должно составить 400 тыс. т и продолжит планомерно повышаться, достигнув в 2024 году 500 тыс. т. К концу десятилетия Россия должна производить 650 тыс. т индейки, оценивает он.
Российский экспорт свинины с 1 января по 5 декабря составил $348 млн, что на 19% больше прошлогоднего. В натуральном выражении отгрузки уменьшились на 0,9% до 169 тыс. т. Прирост стоимостного объема обусловлен, в первую очередь, структурными изменениями поставок в сторону более дорогих продуктов, считает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Сейчас около двух третей экспорта приходится на мясо, и лишь треть — на субпродукты.
Основной рост вывоза свинины, по его словам, сформировался в первой половине года. «Во втором полугодии фиксируется некоторое сокращение относительно прошлогодних показателей в связи с резким обострением конкуренции и снижением цен на рынках Юго-Восточной Азии, — говорит Ковалев. — Однако в целом по году мы ожидаем сохранения прошлогодних объемов, которые составят 200-210 тыс. т. Что касается стоимостного объема, то он может достичь $400 млн».
Вьетнам укрепил свою позицию крупнейшего покупателя российской свинины, занятую в прошлом году. В годовом выражении поставки выросли на 49% до $172 млн. Таким образом, в 2021 году на Вьетнам приходится почти 50% российского экспорта свинины. Второе место занимает Украина — $74 млн (рост на 22%), третье — Белоруссия ($55 млн, плюс 47%).
Замедление динамики отгрузок в натуральном выражении говорит о том, что потенциал рынков, на которых Россия уже присутствует, почти исчерпан, предупреждает Ковалев. «Так, во Вьетнаме мы уже занимаем около половины всего импортного рынка свинины. Поэтому если не будет открытия новых направлений, например Филиппин или Китая, существенного роста в следующем году вряд ли стоит ожидать», — прогнозирует он.
Экспорт говядины из России в этом году вырос в 2,7 раза до $191 млн. В натуральном выражении отгрузки увеличились в 2,2 раза до 29 тыс. т. Драйвером роста стали поставки этого вида мяса в Китай, выросшие в 3,65 раза до $131 млн в стоимостном выражении и в 2,7 раза до 19 тыс. т — в натуральном. Второе место среди импортеров занимает Саудовская Аравия, увеличившая ввоз говядины из России на 41% до $21 млн. На третьей позиции находится Марокко, куда Россия впервые начала поставлять говядину в 2021 году. К началу декабря объем отгрузок составил 2 тыс. т ($8,4 млн).
По итогам 2022 года вывоз мясной продукции увеличился оценочно на 5-8%. Небольшой спад отгрузок отмечался только по свинине. Мясо птицы, говядина и баранина поставлялись за рубеж активнее, чем годом ранее. Импорт при этом постепенно снижается и уже практически не оказывает никакого влияния на внутренний рынок. В перспективе эксперты прогнозируют расширение географии экспорта мяса из России, несмотря на все политические перипетии и изменение ценовой конъюнктуры в странах-импортерах
Согласно предварительной оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, вывоз российского мяса в 2022 году увеличился на 7-8% по сравнению с показателем 2021-го. Наибольшая доля экспорта приходится на мясо птицы (более 60% в общем объеме отгрузок), уточняет эксперт рынка мяса Анна Кудрякова. Поставки этой категории выросли за год на 25% (с учетом вывоза в страны Таможенного союза). «По говядине прибавка составила около 20%, а баранина, хотя все еще и занимает в общем экспорте минимальную долю, также демонстрирует увеличение, — рассказывает она. — И только по свинине зафиксировано незначительное снижение объемов поставок».
За весь ушедший год мяса и субпродуктов было вывезено около 545-560 тыс. т, что примерно на 5% больше, чем годом ранее (в 2021-м — 532 тыс. т), делится оценкой руководитель направления «Животноводство» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Владимир Кравченко. При этом в стоимостном выражении прибавка будет гораздо более значительной, добавляет он. Лидирующую позицию в структуре экспорта в ушедшем году по-прежнему занимало мясо птицы, на него в суммарном объеме придется около 63%. «Помимо бройлера, наряду с увеличением внутреннего производства расширяется вывоз индейки, — отмечает эксперт. — В 2022 году он превысит 30 тыс. т, что на 10 тыс. т больше, чем в 2021-м.
Мясной экспорт в 2022 году показывал положительную динамику, комментирует глава Национальной мясной ассоциации () Евгений Юшин. Если к концу октября 2021-го мяса и мясопродуктов было вывезено 464 тыс. т, то за тот же период в завершившемся году — уже 540 тыс. т. За 12 месяцев объем внешних поставок приблизится к 650 тыс. т, несмотря на некоторое сокращение темпов отгрузок в последние месяцы, говорил эксперт в середине декабря. «И это не предел — Россия явно может экспортировать больше», — уверен он.
Оценка информационно-аналитического агентства «» гораздо скромнее — 510-530 тыс. т, что или равно объему 2021-го, или немного (на 3%) меньше. Хороший прирост (9-10%) покажет говядина, ее вывоз за весь 2022-й будет около 40-45 тыс. т. Поставки мяса птицы увеличатся на 10-20%, до 320-340 тыс. т. А вот по свинине — значительная просадка (до 20%), ее отгрузки за год составят 150-155 тыс. т, приводила в начале декабря цифры гендиректор ИИА Любовь Савкина.
Сильный рубль и санкции
Ключевыми факторами, оказавшими влияние на внешнеторговую сферу российского рынка мяса в 2022 году стали санкции и ограничение объемов прямого импорта и экспорта, считает партнер компании «» Альбина Корягина. Специфика экспорта мяса в ушедшем году — относительно высокий курс рубля, ограничивший развитие поставок мяса за рубеж, дополняет исполнительный директор компании Константин Корнеев.
Курс рубля существенно влияет на возможность конкурировать на мировом рынке, соглашается Юшин. «Плюс некоторые крупнейшие мировые покупатели мяса развивают собственное производство (Китай, Вьетнам, в частности), и не стоит думать, что эти страны в любой момент готовы поглотить большие объемы экспорта из России», — подмечает эксперт. Вопросы есть и относительно направлений поставок, акцентирует внимание он. Более 50% птицы уходит в Китай, туда же поставляется и большая часть замороженной говядины. «Это хорошие результаты, однако такая концентрация отгрузок в одном направлении чревата определенными рисками, необходима диверсификация», — советует Юшин.
Коммерческая деятельность характеризуется повторяемостью и прогнозируемостью, напоминает Корнеев. Российские же экспортеры осуществляют пока скорее разовые, пробные поставки на зарубежные рынки. «Объемы не сравнимы с аналогичными у конкурентов, уровень присутствия и узнаваемости в странах-импортерах низкий, — обрисовывает ситуацию эксперт. — Действительно, растет вывоз в Саудовскую Аравию, КНР, однако Россия все еще находится в самом начале пути, и пока что завоевывать место на полках и улучшать оборачиваемость продукции приходится за счет серьезного дисконтирования».
В результате влияния санкционных ограничений, а также укрепления рубля российские экспортеры мяса потеряли ценовую конкурентоспособность на внешнем рынке, высказывается Корягина. «Сейчас популярность нашего мяса за рубежом могут повысить поставки его по выгодным ценам, например при применении дисконтов по аналогии с российскими углеводородами, когда природный газ и нефть из России продаются со скидкой в 50%, — говорит эксперт. — Но это, конечно, предполагает увеличение объемов государственной поддержки».
Средневзвешенная экспортная цена российского мяса и субпродуктов за первые девять месяцев 2022 года составляла порядка 170 руб./кг, а в ноябре выросла до 190 руб./кг, приводит цифры Владимир Кравченко. Такие ценовые уровни по-прежнему выгодны отечественным производителям, утверждает он. «Если сравнивать стоимость нашей и иностранной продукции на экспортных рынках в долларах, то США поставляют мясо птицы в Китай в среднем по $2,9/кг, Россия — по $2,5-2,6/кг, при этом российская цена сопоставима с бразильской (главный поставщик мяса птицы не только в КНР, но и в другие страны мира)», — отмечает эксперт. Саудовская Аравия в 2021 году импортировала мясо птицы из России по средневзвешенной цене $2,8/кг, а в завершившемся — уже по $3,6/кг, в том числе благодаря росту поставок индейки, стоимость которой превышает $5/кг.
Птица расширяет ареал продаж
Динамика внешнеторговых операций для производителей птицы в 2022 году характеризовалась ростом экспорта и снижением импорта. Основным направлением вывоза, как и в прошлом году, остается Китай, информирует гендиректор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов. Драйверами роста в ушедшем году стали страны ЕАЭС и Персидского залива. Также наращиваются поставки в Африку. «В 2023 году мы ожидаем продолжения роста объемов экспорта, особенно в регионы MENA и Центральной Африки», — делится эксперт.
Наравне с увеличением объемов отгрузок развиваются новые и более рентабельные рынки для вывоза мяса птицы — особенно в сторону Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, комментирует президент консалтинговой компании Альберт Давлеев. «Этот успех объясняется не только интенсивной работой производителей, но и во многом — настойчивой деятельностью Россельхознадзора по открытию новых и поддержанию уже существующих направлений для экспорта отечественной птицы», — отмечает он.
В завершившемся году первая партия индейки из России уехала в Анголу, знает Юшин. «Наши предприятия начали поставки в южное полушарие, а это говорит о многом», — подчеркивает он. А запуск завода по глубокой переработке мяса от «» в Пензенской области и его сертификация по системе халяль позволили начать более активные поставки индейки в страны Персидского залива, причем не только мяса, но и готовой продукции, добавляет директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов.
В целом вывоз мяса птицы прибавил за 2022 год чуть менее 30%, при этом страны Таможенного союза дали прирост более чем в 50%, обращает внимание Кудрякова. Серьезные объемы закупает Китай (четвертую часть всего российского экспорта этого вида продукции), но по данному направлению наблюдается умеренное увеличение поставок. А вот Саудовская Аравия и ОАЭ продемонстрировали колоссальный рост — в два и в три раза соответственно. Из стран ТС самые весомые отгрузки — в Казахстан, который по закупкам птицы прибавил за год около 60%. «Вдвое расширились поставки в Армению, на пятую часть — в Киргизию, и втрое больший объем в 2022 году уехал в Беларусь», — перечисляет эксперт. Всего же Россия экспортировала мясо птицы примерно в 60 стран, что больше, чем в 2021-м (тогда было 54 страны-импортера).
Экспорт — одно из наиболее перспективных направлений дальнейшего роста группы «». Компания уже отправляет свою продукцию более чем в 20 стран мира. И ежегодно объемы отгрузок за рубеж растут. Доля вывоза в выручке холдинга приблизилась к 10%, а еще пять лет назад она была всего 3%, информирует представитель компании. «Приоритетом для нас является увеличение в структуре экспорта продукции глубокой переработки, имеющей высокую добавленную стоимость», — делится он.
По итогам 2022 года «» получила двузначный рост экспортных продаж как в натуральном, так и в денежном выражении. Такой результат объясняется не только расширением географии поставок, но также развитием ассортиментной линейки для других стран. Так, до конца года компания начнет поставлять халяльное мясо птицы под брендами Dajajti (курица) и «» (индейка) для розничных сетей Саудовской Аравии. Ранее в эту страну группа вывозила только товары для b2b-клиентов: мясоперерабатывающих предприятий, ресторанных сетей.
А вот «Агросиле» (Татарстан) не удалось нарастить объемы поставок мяса птицы за рубеж. На результат повлияли наложенные Китаем на регион ограничения в связи с возникавшими здесь ранее вспышками высокопатогенного гриппа птиц. «Сейчас идет работа над устранением этих препятствий», — сообщает гендиректор агрохолдинга Светлана Барсукова.
Говядина и баранина поддерживают тренд роста
Продолжили наращивать объемы поставок за рубеж производители мяса КРС и баранины. Однако в отрасли мясного скотоводства специализированную говядину с возможностью экспорта выпускают всего две крупные компании — «» и «», обращает внимание гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Возможности широкого производства этого вида мяса резко ограничены самим мизерным масштабом данной отрасли и неравномерным распределением маточного поголовья КРС специализированных пород по стране, что серьезно затрудняет логистику поставок крупных партий скота на откорм или забой», — поясняет он.
Рост экспорта в страны ТС по итогам 2022 года оценивается в 15% — в основном за счет Казахстана и Беларуси, уточняет Анна Кудрякова. «Но стоит напомнить, что и Беларусь поставляет нам говядину, причем в значительно больших объемах, чем мы ей и в 2021-м, и в ушедшем году», — добавляет она. В Китай вывоз остался тем же, что и годом ранее, его доля составила более половины от общего экспорта. Далее по значимости идут отгрузки в Саудовскую Аравию, и, хотя ее доля на порядок меньше (не более 10%), объем поставок в эту страну может увеличиться более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Продажи в Узбекистан тоже стремительно растут. Зато Марокко и Вьетнам сократили объемы закупок российской говядины. В целом же с учетом всех стран рост экспорта этого вида мяса составит порядка 3-4%.
Агрохолдинг «Красный Восток» (Татарстан) тоже поставляет свою говядину за рубеж. Весь забой скота на собственном мясокомбинате «АПК “Русский Мрамор”» проходит по канонам халяль, производство сертифицировано. «Это дает нам возможность экспортировать свою продукцию в арабские страны, именно там такое мясо очень востребовано, — рассказывает гендиректор агрохолдинга Адель Хайруллин. — Нам очень интересно экспортное направление, и мы сейчас плотно работаем с Минсельхозом и Россельхознадзором по вопросу продвижения нашей мясной продукции в такие страны, как Иран, ОАЭ и Египет».
Баранина в 2022 году показала самый большой «скачок» по объемам экспорта из России, отмечает Юшин. Однако это рост с нулевой базы, подчеркивает он. «Вероятно, мы увидим увеличение производства данного вида мяса, а также его востребованности, — прогнозирует эксперт. — Сектор структурируется, становится более технологичным, но все еще сильно институционально отстает от других мясных отраслей».
Важным прорывом во внешней торговле мясом Давлеев называет увеличение количества аттестованных российских предприятий по убою и переработке овец на экспорт в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые являются ключевыми потребителями и представляют собой крупные логистические хабы для всего Ближневосточного региона. «Это позволит российским производителям уже в ближайшие месяцы значительно нарастить поставки баранины и ягнятины на данные рынки как альтернативу традиционным экспортерам из Австралии, Новой Зеландии, Индии, Ирана и других стран», — уверен эксперт.
ОАЭ уже является главным получателям российской баранины, утверждает Кудрякова. В 2022 году ее доля в общем вывозе этого мяса составила 90%. А вот Китай, на который в 2021 году пришлось 15% от объема внешних отгрузок баранины в целом, в 2022-м сократил закупки до минимума.
Свинина показала спад
Хотя в целом по году получен прирост экспорта мясной продукции, свиноводческий сектор все же сократил поставки, указывает Корягина. «Это значит, что данные объемы остались внутри России: в условиях насыщенного рынка свинины каждый процент имеет огромное негативное значение для внутренней ценовой конъюнктуры», — подчеркивает она.
Объемы экспорта продукции свиноводства действительно упали, подтверждает гендиректор Национального союза свиноводов () Юрий Ковалев. При этом в первом полугодии темпы сокращения ввоза были более активные, чем по итогам девяти месяцев — 25% против 15% соответственно, информирует он. Значительнее всего сократился вывоз субпродуктов (на 60%). Если же смотреть на экспорт свинины в разрезе стран, то заметнее всего уменьшились поставки на Украину (-75%), во Вьетнам (-51%) и в Гонконг (-59%). Но это снижение было частично компенсировано ростом отгрузок в Беларусь (+143%) и Казахстан (+71%). Согласно предварительной оценке , общий вывоз свиной продукции по итогам 2022 года превысил 170 тыс. т (годом ранее — 200-210 тыс. т).
Экспорт свинины в целом за 2022 год сократился на 5%, прикидывает Кудрякова. Таможенный союз дал серьезный прирост по закупкам этого вида мяса — более чем в два раза, за счет этого сокращение отгрузок в некоторые другие страны не было столь заметным, соглашается она с Ковалевым. Также эксперт выделяет Сербию, которая купила в три раза больше свинины, чем в 2021-м, и Армению, нарастившую ввоз более чем на 70%.
Усиление позиций сразу по нескольким направлениям
В завершившемся году Россия существенно укрепила свое присутствие на многих рынках, акцентирует внимание Владимир Кравченко из «Центра Агроаналитики». «За первые девять месяцев 2022-го Китай импортировал на 13% больше мяса и субпродуктов из нашей страны, Казахстан — на 44% больше, Саудовская Аравия увеличила закупки в два раза, Беларусь — в 2,6 раза, а ОАЭ — в пять раз», — сообщает он. Вьетнам, наоборот, сократил импорт свинины, но не только из России. Связано это прежде всего с динамикой восстановления внутреннего производства после АЧС прошлых лет, поясняет эксперт.
Активно развивает экспортное направление группа «Сибагро». Хотя, как признается заместитель исполнительного директора по коммерции компании Петр Мизонов, оно и претерпело некоторые изменения в структуре. «В связи с нестабильным курсом валют и определенными ограничениями пришлось пересмотреть свой интерес в восточной части мира и сосредоточиться на близлежащих странах, используя свое преимущество в логистике, — поясняет он. — Азия продолжает быть нам интересной, но в средней перспективе».
Открыла новые соседние рынки для свиноводческой продукции и группа «». Компания начала вывоз свинины в Армению, что позволило максимально расширить ассортимент поставляемых в эту страну товаров. Также группа стала отгружать колбасные изделия в Туркменистан, рассказал представитель холдинга.
Для ГК «» экспорт является новым, но перспективным направлением, комментирует председатель совета директоров группы Владимир Маслов. «С ростом объемов производства хотим наращивать и объемы вывоза, увеличивать нашу долю и расширять географию, — делится планами он. — Целевыми рынками для нас являются страны ТС, Грузия, Вьетнам и Гонконг».
Прогнозы позитивные
В 2023 году следует ожидать дальнейшего увеличения объемов мясного экспорта, уверена Альбина Корягина. Логистические цепочки постепенно налаживаются, а объемы производства продолжают расти, поясняет она. «Если бы такие емкие рынки, как Китай по свинине, Япония и Корея по всем видам мяса, Филиппины по птице и свинине, Индонезия по свинине, были открыты, то объемы поставок всех видов российского мяса при благоприятном стечении обстоятельств могли бы как минимум удвоиться, — считает Сергей Юшин. — Пока же в постоянно меняющихся условиях на мировом рынке мяса делать точный прогноз на 2023 год вряд ли можно, однако абсолютно ясно, что задачей номер один для отрасли становится существенное увеличение внешних отгрузок, так как сектор столкнется с избытком предложения, сбалансировать которое может только вывоз».
По мнению эксперта, если курс рубля опустится хотя бы на 20%, то отечественные компании смогут более успешно конкурировать с продукцией из других стран. «С учетом того, что во многих государствах возросшая себестоимость производства уже не покрывает расходов, фермеры сокращают поголовье, а спрос в мире сохранится на высоком уровне, шанс увеличить продажи за рубеж у нас есть», — верит Юшин.
Тот провал, что ощущала отрасль по снижению экспорта свинины во Вьетнам, в наступившем году планируется в некотором объеме возместить дальнейшим увеличением вывоза в Беларусь и Казахстан, уверена Любовь Савкина. Общий объем поставок мяса будет возрастать благодаря увеличению спроса на российскую птицу и премиальную говядину странами Персидского залива, Китая и Африки, прогнозирует она.
Что с импортом?
По оценке ИМИТ, объем ввоза мяса в 2022 году снизился примерно на 20%, до 400-450 тыс. т. Большую долю (55%) в этом объеме занимает говядина, 39% приходится на мясо птицы и порядка 6% — на свинину, уточняет Любовь Савкина. Растущее внутреннее производство по ключевым позициям и невысокая цена отечественной мясной продукции создают все предпосылки для дальнейшего сокращения импорта, который существенно ниже экспортных поставок из России, комментирует Владимир Кравченко из «Центра Агроаналитики». Между тем еще несколько лет назад ввоз превышал вывоз.
Хотя основную часть закупаемого за рубежом мяса составляют говядина и мясо птицы, именно по этим позициям в завершившемся году отмечалось сокращение поставок, добавляет Анна Кудрякова из ИКАР. Объем свинины, закупленный в других странах, в 2022 году вырос по отношению к предыдущему году, но на этот вид мяса приходится не более 5% всего импорта. Поставки баранины имеют незначительную долю от всей ввезенной мясной продукции, а в 2022-м этот показатель сократился более чем в 3,5 раза. «Гораздо больше, чем баранины, импортируется конины, например, в 2021 году ее было закуплено в восемь раз больше, но в ушедшем году поставки данного вида мяса также уменьшились на треть», — рассказывает эксперт.
Если говорит о странах-импортерах, то тут ситуация тоже разноплановая, продолжает Кудрякова. Так, по говядине увеличение объемов отгрузок в Россию примерно на 30% продемонстрирует Бразилия (на нее приходится около 15% общего импорта этого вида мяса). Парагвай занимает в ввозе этого вида мяса 30%. Традиционно там более приемлемая, чем у Бразилии, цена. Сокращение поставок парагвайской говядины в 2022 году может быть значительным — около 40%. Также меньше стала поставлять Беларусь (-25%), доля которой в общем объеме импорта говядины даже больше, чем у Парагвая. Связано это прежде всего с запретом на поставки мяса на кости. По итогам 2022 года ввоз также увеличился из Колумбии, но сократился из Индии, дополняет эксперт.
По свинине импорт вырос за счет Бразилии — почти в три раза, если учитывать все страны. «Однако стоит напомнить о том, что в 2021 году отгрузки в Россию из этой страны были минимальными после введения ограничений в виде 25%-ной таможенной пошлины, поэтому рост и выглядит таким ощутимым», — объясняет Кудрякова. Аргентина и Беларусь снизили ввоз на 100%. Чуть менее чем в два раза уменьшились поставки из Чили.
Импорт белорусского мяса птицы, которая традиционно занимает большую долю в общем объеме ввоза в Россию, останется стабильным, продолжает эксперт. Но из-за уменьшения поставок из Бразилии более чем на 50% в 2022 году доля соседней республики будет максимальной — порядка 70%. На втором месте останется Бразилия — чуть больше пятой части импорта птицы в целом. Остальные же страны имеют гораздо меньшие доли в поставках. Например, Казахстан, третий по объемам ввоза данного вида мяса, занимает не более 4%. Также Кудрякова отмечает значительное уменьшение продаж в Россию мяса из Казахстана (на 70%), Аргентины (50%), Парагвая (90%).
«Влияние на внешнюю торговлю в 2023 году может оказать целая совокупность факторов: это и открытие новых рынков сбыта, в частности КНР для свинины, и активная работа над признанием нашей регионализации, и эпизоотическая ситуация как в России, так и в странах-потребителях», — перечисляет эксперт. Так, в частности, сейчас наблюдается очень быстрое распространение АЧС в тех регионах мира, где этой болезни никогда не было. А при снижении поголовья из-за болезней сокращается внутреннее производство и повышается спрос на импортное мясо. Очень важно отслеживать все эти тенденции, работать над увеличением каналов продаж, заранее просчитывать, где потребление будет расти, а поставки из прочих стран снижаться, чтобы вовремя зайти на рынок со своей продукцией, обращает внимание Савкина.
К 2030 году общее население планеты достигнет 8,6-9 млрд человек, напоминает эксперт «». «Так что наше так называемое “перепроизводство” — это подготовка, старт к более активному вывозу нашей продукции, и у нас есть реальные шансы быть в самом топе стран — экспортеров мяса на мировой рынок», — уверена она.
В 2021 году АПК поставил новый рекорд по экспорту — объем вывоза перевалил за $36 млрд. При этом в стоимостном выражении поставки выросли на 18 %, а в натуральном — снизились более чем на 17 %. Такая динамика объясняется высокими ценами на продовольствие во всем мире. Несмотря на различные ограничения как с российской стороны, так и на рынках стран-импортеров, компании отрасли продолжают расширять географию и ассортимент отгружаемых товаров
В середине декабря завершившегося года министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев прогнозировал, что по итогам 2021-го экспорт сельхозпродукции из России составит $35 млрд (в 2020-м — $30,5 млрд). Стоимостной объем вырастет, несмотря на то что в тоннах вывоз снизится, подчеркивал глава Минсельхоза в ходе «правительственного часа» в Госдуме: «Конъюнктура рыночная так сложилась, цены настолько выросли», — цитировал его «Прайм». Особое внимание, по словам министра, уделяется поставкам за рубеж продукции с высокой добавленной стоимостью. «Сейчас в структуре внешней торговли она занимает все большее место, например, экспорт кондитерских изделий вырос на 20 %, а напитков — на 35 %», — отмечал он.
Объем вывоза, согласно предварительной информации подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», в итоге оказался еще выше: $36 млрд за весь 2021-й (данные не учитывают статистику экспорта в страны ЕАЭС за декабрь). При этом в натуральном выражении объем отгрузок составил 65,3 млн т — на 13,7 млн т меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость вывозимой продукции за год увеличилась с $384 до $552, или на 44 %. На положительную динамику стоимостного экспорта повлиял мировой рост цен, а сокращение в натуральном выражении вызвано введением таможенных пошлин на вывоз зерна и продукции масложировой отрасли, комментирует партнер компании «» Инна Гольфанд. Кроме того, негативную роль сыграла засушливая погода, из-за которой урожай ряда экспортных агрокультур снизился, добавляет она.
Объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в 2021 году, по предварительной оценке Института Внешэкономбанка, составил $37,4 млрд, что на 26% превышает уровень 2020-м, делится цифрами руководитель направления «Аграрная экономика» Института Лидия Илюшина. Данный факт обусловлен благоприятной конъюнктурой на мировом рынке, прежде всего в виде высоких цен по всем основным товарным группам, выгодной для экспортеров стоимостью национальной валюты, а также совокупностью предпринятых мер по удержанию и открытию новых рынков. «Таким образом, стоимостные объемы экспорта продукции АПК в очередной раз были рекордными, но при этом обеспечены увеличение цены продукции, а не повышением физических объемов вывоза», — делает вывод она. — Продолжается значительная степень диверсификации и странового разнообразия поставок российского агроэкспорта, что позволяет выстраивать систему сбыта и снижать риски внешнеэкономической деятельности, связанные с зависимостью от конкретного иностранного потребителя или товара. Например, в части животноводства, экспортируются виды товаров от живого скота до готовых продуктов из мяса, а зерновые культуры поставляются более чем в 120 стран».
По объему поставок в физическом выражении Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров, напоминает Илюшина. Но отечественная продукция в 2021 году продавалась в среднем примерно по $518 за тонну, тогда как импорт продовольствия обошелся почти в три раза дороже — по $1,5 тыс./т, указывает она.
В прошлом году экспорт продукции АПК в стоимостном выражении был рекордным, в основном это было связано с резким увеличением мировых цен на все сельскохозяйственные и продовольственные товары, вторит Илюшиной гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько. «А вот в физических объемах прироста отгрузок продукции АПК на внешние рынки по большинству направлений не было, — подчеркивает он. — Тем не менее второй год подряд в сегменте аграрно-продовольственной торговли Россия является нетто-экспортером: вывоз продукции на внешние рынки превышает ввоз». При этом в 2021 году наша страна серьезно нарастила экспорт на ряд рынков, поставки в которые ранее были снижены из-за ограничений. Их удалось снять, и, например, российская пшеница стала отгружаться в Саудовскую Аравию и Алжир. По словам эксперта, это большой успех.
В то же время по некоторым группам товаров вывоз нарастить не удалось, так как внутреннее производство находится на уровне или даже ниже внутреннего спроса, продолжает Рылько, в частности, есть проблемы с увеличением поставок молочной продукции и мяса. «Что касается последнего, то его отгрузки осложнены многочисленными барьерами и ограничениями. Вывоз птицеводческой продукции сдерживает сложнейшая эпизоотическая ситуация в ряде регионов России», — добавляет он.
В прошлом году Россия поставляла сельхозсырье и продовольствие в 161 страну — это больше, чем годом ранее, сообщил на конференции «Российский агроэкспорт 2021- 2022: тренды, вызовы и новые возможности», организованной центром «Агроэкспорт», его руководитель Дмитрий Краснов. Изменились ключевые направления поставок: так, Евросоюз стал главным импортером российской продукции АПК (с долей в 13 %), подвинув Китай на третье место (9,8 %). «Мы вели большую работу по открытию новых рынков сбыта совместно с Россельхознадзором и Минсельхозом», — рассказывает Краснов. Так, в 2021 году были открыты рынки Сингапура для поставок молока и молочной продукции, Китая — для экспорта говяжьих субпродуктов, Египта — для молочных продуктов.
Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин на той же конференции напомнил, что в 2021 году несколько регионов существенно нарастили отгрузки продукции в другие страны. В их числе — Белгородская область, увеличение вывоза у которой составило 114 %, Калининградская, продемонстрировавшая прибавку в 36 %, а также Московская. В завершившемся году было запущено 87 ориентированных на экспорт проектов в 36 регионах, что дает солидную базу для дальнейшего увеличения поставок на внешние рынки, полагает Левин.
По прогнозу Института Внешэкономбанка, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в 2022 году может вырасти по сравнению с уровнем 2021-го примерно на 6% и составить более $39 млрд за счет восстановления физических объемов вывоза, а также отсутствия резкого отката мировых цен. «При этом существует ряд развилок для такого прогноза», — говорит Илюшина. Во-первых, в части действующих экспортных пошлин: продолжение их реализации, отмена или их существенное ослабление. Во-вторых, ситуация с продовольственными балансами у основных стран-производителей, включая Россию, вследствие природно-климатических факторов. В-третьих, риски внешних шоков для логистических цепочек продукции АПК в виде продолжения действия коронавирусных ограничений или их снятие.
А вот существенного роста экспорта в 2022 году относительно 2021-го не ждет. Мировые цены скорее снижаются, чем движутся вверх, а физические объемы вывоза ограничены отсутствием роста внутреннего производства, поясняет Дмитрий Рылько. «Соответственно, будет хорошо, если экспорт в этом году сохранится на уровне прошлого», — делает вывод он.
Меньше сырья
Россия в 2021 году увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 36% до нового рекорда второй год подряд — до $191 млрд (в 2020-м — $161,3 млрд), сообщил Российский экспортный центр. Выросли поставки агропродукции, машиностроения и других секторов экономики. В структуре несырьевого экспорта на продовольствие пришлось 17,3%, и это третий результат после металлопродукции (20,8%) и машиностроения (17,7%).